Client Relationship Director - Bilingual (English / French)

CO_AFSLGO Apex Fund Services Holdings Ltd (AFSHL Group Ops); Montreal; On-site; CAD 90,000 - 120,000; Full time

Job summary

A global financial services provider in Montreal seeks a bilingual Client Relationship Director to enhance client satisfaction and drive revenue growth. The ideal candidate will possess over 10 years of experience in client-facing roles within fund administration and strong interpersonal skills. This role offers competitive remuneration and growth opportunities within an expanding global business.

Benefits

Competitive remuneration

Training and development opportunities

Qualifications

• 10+ years of experience in client-facing roles within fund administration.
• Strong knowledge of fund structures and financial reporting.
• Experience working with hedge funds or private equity preferred.

Responsibilities

• Develop deep understanding of client's strategy and goals.
• Ensure high standard of service delivery.
• Identify cross-selling opportunities with existing clients.

Skills

Exceptional interpersonal skills

Strong communication skills

Project management

Problem-solving

Organizational skills

Education

Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Business, or related field

Tools

Advent Geneva

Investran

Job description

Client Relationship Director - Bilingual (English/French) page is loaded

Client Relationship Director - Bilingual (English/French)

Apply remote type Onsite locations Montreal_JPL time type Full time posted on Posted Yesterday job requisition id JR-0013031

The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.

Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully delivered on an unprecedented growth and transformation journey, and we are now represented by over circa 13,000 employees across 112 offices worldwide.Your career with us should reflect your energy and passion.

That’s why, at Apex Group, we will do more than simply ‘empower’ you. We will work to supercharge your unique skills and experience.

Take the lead and we’ll give you the support you need to be at the top of your game. And we offer you the freedom to be a positive disrupter and turn big ideas into bold, industry-changing realities.

For our business, for clients, and for you

The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers. Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully delivered on an unprecedented growth and transformation journey, and we are now represented by over circa 13,000 employees across 112 offices worldwide.

Your career with us should reflect your energy and passion. That’s why, at Apex Group, we will do more than simply ‘empower’ you. We will work to supercharge your unique skills and experience. Take the lead and we’ll give you the support you need to be at the top of your game. And we offer you the freedom to be a positive disrupter and turn big ideas into bold, industry-changing realities. For our business, for clients, and for you.

Director - Client Relationship Management
Montreal

Description

Central to our Organization, CRM’s are the link between the operations teams and the clients, working with different people in the organisation to ensure that customers are satisfied with all our services.

You are an excellent communicator, who can grasp customer needs quickly. If you have an operational background and interested in moving to a Client Facing role delivering outstanding client service, in the best CRM team in the industry, then we want to speak to you.

Job specification

• You will have to develop a deep understanding of the clients’ strategy, goals and future demands, being responsible for maintaining existing client book and ensuring that the revenues of the client portfolio grow, both in volume and in profitability.
• You will achieve this by ensuring a high standard of service delivery and identifying growth opportunities.

Target Outcome of the Role and the CRM Team

• Relationship Management
• Building excellent long-term relationships with existing clients, maintaining regular exchange with them and advising them on how Apex can support their growth plans;
• Answering clients’ questions in a solution oriented manner;
• Collecting regular feedback from clients and share it with the internal teams as appropriate;
• Managing, monitoring and assuring client satisfaction;
• Collaborating with internal teams to address customers’ needs;
• Revenue Growth
• Identifying cross selling opportunities with existing clients;
• Assuring Apex is and remains client’s preferred partner;
• Client profitability
• Assessing and assuring client profitability;
• Assisting in cash collection;
• Monitoring scope of service;

The CRM team primary day to day role;

• Represent Apex Group to the client for all services / segments
• Primary point of contact adding value to the client relationship
• Manage current issues / head off future issues with their clients
• Engaging with Senior Management within Apex Management to ensure successful delivery
• Prepare and plan client engagement effectively
• Identify client needs and bring Apex solutions to the client

The CRM team tasks;

• Primary point of contact for clients, including query escalations
• Developing C-Suite / Key Contact relationships with clients
• CRM / Account Plan Creation
• SLA creation, monitoring and generate KPI reporting
• Cross Segment / Pillar coordinating and collaboration
• Establish client communication matrix / escalations route are in place / Happiness reviews are in place and logged in the CRM Account Plan
• Board Directorship Responsibility
• Revenue enhancement – cross selling of products and services to existing clients
• Financial discipline – debtors, billing, fees, pricing, profitability, scope analysis
• Manage SLA breaches, conflict, communications to the Client ensuring matters are resolved rapidly
• Onboarding – work alongside onboarding / sales to establish new client setup
• Project manage new initiatives or client remediation plans / changes being rolled out
• Ensure CHR rating of the client is accurate and matches the views of the client
• Assist in the resolution of complex matters adding value to our clients

Skills Required:

• Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Business, or related field (CPA or CFA preferred)
• 10+ years of experience in client-facing roles within fund administration, fund accounting, or financial services
• ·Strong knowledge of fund structures, NAV calculation, financial reporting, and investor services
• Familiarity with fund accounting systems such as Advent Geneva, Investran, or similar platforms
• Exceptional interpersonal and communication skills with a client-first mindset
• Strong project management, problem-solving, and organizational skills
• Ability to manage multiple priorities and work across functional teams
• Experience working with hedge funds, private equity, or institutional clients preferred

What you will get in return:

• A genuinely unique opportunity to be part of an expanding large global business;
• Competitive remuneration commensurate with skills and experience; Training and development opportunities

Additional information:

We are an equal opportunity employer and ensure that no applicant is subject to less favourable treatment on the grounds of gender, gender identity, marital status, race, colour, nationality, ethnicity, age, sexual orientation, socio-economic, responsibilities for dependants, physical or mental disability. Any hiring decision are made on the basis of skills, qualifications and experiences.

We measure our success as a business, not only by delivering great products and services and continually increasing our assets under administration and market share, but also by how we positively impact people, society and the planet.

For more information on our commitment to Corporate Social Responsibility (CSR) please visit https://theapexgroup.com/csr-policy/

Le groupe Apex a été fondé aux Bermudes en 2003 et est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de services d’administration de fonds et de solutions pour les services intermédiaires. Notre entreprise se distingue par sa capacité à agir à l’échelle mondiale, à offrir un service local et à fournir des services transfrontaliers. Avec nos clients au cœur de tout ce que nous faisons, notre équipe dévouée a permis de réussir un parcours de croissance et de transformation sans précédent. Nous comptons aujourd’hui environ 13 000 employés répartis dans 112 bureaux à travers le monde.

Votre carrière chez nous doit refléter votre énergie et votre passion. C’est pourquoi, chez Apex Group, nous allons au-delà du simple « accompagnement » : nous cherchons à dynamiser vos compétences et votre expérience uniques. Prenez l’initiative et nous vous apporterons le soutien nécessaire pour que vous soyez au sommet de vos performances. Nous vous offrons également la liberté de bousculer les standards et de transformer de grandes idées en réalités audacieuses qui changent l’industrie – pour notre entreprise, pour nos clients et pour vous.

Directeur – Gestion de la relation client
Montréal

Description:

Au cœur de notre organisation, les responsables de la gestion de la relation client (CRM) font le lien entre les équipes opérationnelles et les clients, travaillant avec différents acteurs de l’organisation pour garantir la satisfaction de nos clients sur l’ensemble de nos services.

Vous êtes un excellent communicant, capable de comprendre rapidement les besoins des clients. Si vous avez une expérience opérationnelle et que vous souhaitez évoluer vers un rôle en contact direct avec le client, en offrant un service client de qualité exceptionnelle au sein de la meilleure équipe CRM du secteur, alors nous souhaitons vous rencontrer.

Spécification du poste:

• Vous devrez développer une compréhension approfondie de la stratégie, des objectifs et des besoins futurs des clients. Vous serez responsable du maintien et du développement du portefeuille de clients existant, en veillant à la croissance des revenus en volume et en rentabilité.
• Vous atteindrez ces objectifs en garantissant un haut niveau de qualité de service et en identifiant les opportunités de croissance.

Résultats attendus du poste et de l’équipe CRM:

• Gestion de la relation client
• Établir d’excellentes relations à long terme avec les clients existants, maintenir un échange régulier avec eux et les conseiller sur la manière dont Apex peut soutenir leurs plans de croissance;
• Répondre aux questions des clients de manière orientée vers la solution;
• Recueillir régulièrement les retours des clients et les partager avec les équipes internes, si nécessaire;
• Gérer, surveiller et assurer la satisfaction client;
• Collaborer avec les équipes internes pour répondre aux besoins des clients;
• Croissance des revenus
• Identifier des opportunités de vente croisée auprès des clients existants;
• S’assurer qu’Apex est et reste le partenaire privilégié du client;
• Rentabilité du client
• Évaluer et assurer la rentabilité des clients;
• Contribuer à la collecte des paiements;
• Suivre l’étendue des services fournis;

Rôle principal quotidien de l’équipe CRM:

• Représenter Apex Group auprès du client pour tous les services/segments
• Point de contact principal apportant de la valeur à la relation client
• Gérer les problèmes actuels / anticiper les problèmes futurs avec les clients
• Collaborer avec la direction d’Apex pour assurer un service de qualité
• Préparer et planifier efficacement les interactions avec les clients
• Identifier les besoins des clients et leur proposer les solutions d’Apex

Tâches de l’équipe CRM:

• Point de contact principal pour les clients, y compris pour l’escalade des demandes
• Développement de relations avec les cadres dirigeants / contacts clés des clients
• Création de plans CRM / plans de comptes
• Création de SLA, suivi et génération de rapports de KPI
• Coordination et collaboration inter-segments/piliers
• Mise en place de matrices de communication client / canaux d’escalade / bilans de satisfaction enregistrés dans le plan de compte CRM
• Responsabilité d’un poste de direction au conseil d’administration
• Augmentation des revenus – vente croisée de produits et services aux clients existants
• Discipline financière – gestion des créances, facturation, frais, tarification, rentabilité, analyse de l’étendue des services
• Gérer les violations de SLA, les conflits, les communications avec le client pour assurer une résolution rapide
• Intégration – collaborer avec les équipes d’intégration / de vente pour établir la configuration des nouveaux clients
• Gérer des projets : nouvelles initiatives ou plans de remédiation client / changements en cours de déploiement
• S’assurer que la note CHR du client est exacte et reflète l’opinion du client
• Aider à la résolution de problèmes complexes, en apportant une réelle valeur ajoutée à nos clients

Compétences requises:

• Diplôme universitaire en comptabilité, finance, commerce ou domaine connexe (CPA ou CFA préféré)
• Plus de 10 ans d’expérience dans des rôles en contact client dans l’administration de fonds, la comptabilité de fonds ou les services financiers
• Solide connaissance des structures de fonds, du calcul de la VAN, des rapports financiers et des services aux investisseurs
• Familiarité avec les systèmes de comptabilité de fonds tels qu’Advent Geneva, Investran ou plateformes similaires
• Excellentes compétences interpersonnelles et en communication, avec une orientation client marquée
• Solides compétences en gestion de projet, en résolution de problèmes et en organisation
• Capacité à gérer plusieurs priorités et à travailler en transversalité avec différentes équipes
• Expérience souhaitée avec des hedge funds, fonds de private equity ou clients institutionnels

Ce que vous recevrez en retour:

• Une opportunité réellement unique de faire partie d’une grande entreprise mondiale en pleine expansion ;
• Une rémunération compétitive, adaptée à vos compétences et à votre expérience ;
• Des opportunités de formation et de développement

Informations complémentaires :

Nous sommes un employeur garantissant l’égalité des chances et veillons à ce qu’aucun·e candidat·e ne fasse l’objet d’un traitement défavorable en raison de son genre, identité de genre, statut matrimonial, race, couleur, nationalité, origine ethnique, âge, orientation sexuelle, statut socio-économique, responsabilités familiales ou handicap physique ou mental. Toutes nos décisions d’embauche sont fondées sur les compétences, les qualifications et l’expérience.

Nous mesurons notre succès non seulement par la qualité de nos produits et services, l’augmentation constante de nos actifs sous gestion et de notre part de marché, mais aussi par l’impact positif que nous avons sur les personnes, la société et la planète.

Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), veuillez consulter: https://theapexgroup.com/csr-policy/

Nous sommes fiers de notre engagement à favoriser une culture connectée et inclusive. Toutes les opportunités chez Apex exigent une présence au bureau cinq jours par semaine.

#LI-JS1

Disclaimer : Unsolicited CVs sent to Apex (Talent Acquisition Team or Hiring Managers) by recruitment agencies will not be accepted for this position. Apex operates a direct sourcing model and where agency assistance is required, the Talent Acquisition team will engage directly with our exclusive recruitment partners.

Our Story

About Apex Group

We are dedicated to driving positive change in financial services while fuelling the growth and ambitions of asset managers, allocators, financial institutions, and family offices. Established in Bermuda in 2003, the Group has continually disrupted the asset serving industry through our investment in innovation and talent. Today, we set the pace in asset servicing and stand out for our unique single-source solution and unified cross asset-class platform which supports the entire value chain, harnesses leading innovative technology, and benefits from cross-jurisdictional expertise delivered by a long-standing management team and over 13,000 highly integrated professionals.

We’re a people-powered business, and our people are full of ambition. Together, we’re inspired to lead the new era of data and tech enabled service. Bringing new products and services to market. Sharpening our client focus. Disrupting the market to exceed expectations. Innovating across a range of specialisms. With our focus on making a difference to our people, our planet and our society, you’ll experience more here than you would at most other companies.

Working at Apex

Prepare to accelerate.

We’re a people-powered business with a vision to inspire a new era of service-led FinTech. We’re expanding globally and offering more to our clients. This means you get more opportunities to grow with us. So prepare to accelerate. We’ll make sure the time and effort you put in takes you further, faster.

Positive change starts with you.

We’re a people-powered business with a vision to inspire a new era of service-led FinTech. We’re expanding globally and offering more to our clients. This means you get more opportunities to grow with us. So prepare to accelerate. We’ll make sure the time and effort you put in takes you further, faster.

The journey is yours to own.

When you stretch yourself, you grow. We want you to explore ways of working that will see you thrive as part of something bigger. We’ll help you with a solid structure, challenging projects, vibrant networks, supportive colleagues and approachable leaders. All the things you need to own your unique journey.