Chargé de comptes adjoint des services fiduciaires ou chargée de comptes adjointe des services [...]

Raymond James Ltd.; Montreal; Sur place; CAD 70 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prestations de maladie

Régime d'achat d'actions

Congés payés

Journées de bénévolat

Primes discrétionnaires

Remboursement des frais de scolarité

Résumé du poste

Raymond James Ltd. recherche un(e) Chargé de comptes adjoint des services fiduciaires à Montréal. Le candidat idéal disposera de plus de deux ans d'expérience dans la gestion de comptes fiduciaires et successoraux, et sera responsable de fournir un service de qualité supérieur.

Les avantages incluent une rémunération compétitive de 70,000 à 90,000 $ par an ainsi que des primes. La connaissance approfondie des lois fiduciaires et d'excellentes compétences en communication en anglais et en français sont essentielles.

Qualifications

• Au moins deux ans d'expérience dans le domaine des successions et des fiducies.
• Connaissance approfondie des lois relatives aux successions, aux fiducies et aux procurations.
• Titulaire du titre STEP ou MIT est un atout.

Responsabilités

• Gérer l'administration des comptes successoraux et fiduciaires.
• Résoudre les demandes et préoccupations des clients.
• Établir des relations avec des centres d'influence.

Connaissances

Compétences en communication

Réflexion critique et analyse

Gestion de comptes successoraux

Formation

Diplôme universitaire dans un domaine connexe

Description du poste

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble. Compagnie Trust Solus (CTS) est une société affiliée à Raymond James Ltée (RJL), chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants qui offrent des produits et des services de placement de grande qualité aux Canadiens qui recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine. CTS fournit des services de gestion de patrimoine, de fiducie et de représentation aux clients de RJL, à ses clients de Services de correspondants, ainsi qu'aux clients référés en externe par des centres d'influence et d'autres institutions financières.

Chargé de comptes adjoint des services fiduciaires ou chargée de comptes adjointe des services fiduciaires (perspectives d'avenir)

Au sein de l'équipe des services fiduciaires, le chargé de comptes adjoint des services fiduciaires ou la chargée de comptes adjointe des services fiduciaires relèvera du vice-président adjoint des services fiduciaires. Vous êtes orienté(e) vers les objectifs, capable de gérer un portefeuille de comptes successoraux et fiduciaires, tout en servant de modèle aux administrateurs fiduciaires de l’équipe. Vous veillerez à fournir en permanence un service de qualité supérieure à nos partenaires et à leurs clients, tout en établissant et en entretenant des relations solides avec vos partenaires internes de RJL et externes des centres d’influence.

De quoi la personne titulaire du poste sera-t-elle responsable?

• Assurer la gestion et la supervision de l'administration rapide, précise et professionnelle des comptes successoraux, fiduciaires et de procuration (tant pour les services fiduciaires que pour les services de représentation);
• Assumer la responsabilité de la résolution efficace des demandes et des préoccupations des clients et des partenaires;
• Exercer le pouvoir discrétionnaire prévu dans le testament, l’acte de fiducie ou la procuration pour les clients auxquels CTS a obtenu une autorisation;
• Collaborer avec les différents services, notamment, la Conformité, les Opérations, les Affaires juridiques et autres services connexes afin de résoudre les problèmes liés au système, à l'administration, à la gestion des risques et aux questions juridiques dans le cadre de la gestion des comptes;
• Participer aux activités d'audit, notamment la supervision des secteurs d'activité, l'audit interne et les audits et examens réglementaires, le cas échéant;
• Participer à la revue et à la discussion des décisions discrétionnaires au nom de la CTS;
• Participer à la création, à la modification et à la mise en œuvre des politiques et des procédures, le cas échéant;
• Établir des relations stratégiques avec des centres d'influence, comme des avocats, des comptables et des conseillers en placement, dans le but de renforcer leurs connaissances et leur volonté de collaborer avec nos activités fiduciaires dans l'intérêt de leurs clients à valeur nette élevée;
• Accomplir d’autres tâches et projets assignés.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. Si vous êtes admissible, RJL offre des modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d’avantages sociaux. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d’appariement des REER, un régime d’achat d’actions pour les employés, des congés payés, les journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres avantages! Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.

Qu’attendons-nous de vous?

• Au moins deux ans d'expérience dans le domaine des successions et des fiducies (ou dans un autre domaine connexe);
• Une préférence est accordée aux candidats ayant une expérience dans la gestion de comptes successoraux, fiduciaires et de procuration;
• Expérience de travail avec des clients à valeur nette élevée et leurs conseillers en gestion de patrimoine;
• Solides compétences en matière de communication et capacité à travailler en collaboration et de manière indépendante;
• Capacité exceptionnelle de réflexion critique et d'analyse pour identifier et résoudre des problèmes divers, complexes et ambigus de manière rapide et pratique;
• Connaissance approfondie des lois relatives aux successions, aux fiducies et aux procurations;
• Diplôme universitaire dans un domaine connexe;
• Être titulaire du titre STEP ou MIT (un atout);
• Il peut être nécessaire d'effectuer occasionnellement des déplacements à l'intérieur de la province.

Nous encourageons nos employés de tous les niveaux à:

• Se perfectionner sur le plan professionnel et inspirer les autres à agir de même;
• Travailler avec les autres et grâce aux autres pour produire des résultats souhaités;
• Effectuer rapidement des choix pragmatiques et agir en ayant les besoins du client en tête;
• Se responsabiliser et se considérer soi-même et considérer les autres responsables de la production de résultats qui comptent;
• Contribuer à l’évolution continue de l’entreprise.

Échelle salariale

70,000 à 90,000 $ par an, en plus de primes/mesures incitatives liées aux performances. La rémunération réelle sera déterminée en fonction des compétences, de l'expérience, de l'équité interne et d'autres exigences liées au poste.

En raison des exigences opérationnelles du poste, la personne titulaire de ce rôle sera appelée à communiquer fréquemment avec des clients ainsi qu’avec des équipes, départements et filiales situés à l’extérieur du Québec, notamment dans d’autres provinces canadiennes, aux États Unis et au Royaume Uni. À ce titre, d’excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais sont essentielles, de même qu’une maîtrise avancée du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Cette offre concerne des besoins potentiels futurs en matière de recrutement et ne correspond pas à un poste vacant actuel.

Chez Compagnie Trust Solus, nous honorons, valorisons et respectons le caractère unique, les expériences et les origines de tous les membres de notre équipe. Quand les employés sont authentiquement eux-mêmes, notre société, les clients et mes communautés s’épanouissent; il s’agit d’un aspect de notre culture axée sur les gens. La société souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et prend toutes les décisions liées à l’emploi selon le mérite et les besoins d’affaires.

Nous démontrons notre engagement à garantir des chances pour tous les candidats. Pour demander des mesures d’adaptation, les candidats sont priés de communiquer avec le Service des ressources humaines à l’adresse suivante : [e-mail]. En écrivant à cette adresse courriel, les candidats peuvent faire part de leurs besoins précis et discuter des mesures d’adaptation dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement.

Nous pouvons utiliser des outils automatisés ou basés sur l'intelligence artificielle pour faciliter certaines étapes de notre processus de recrutement et de sélection, notamment la présélection, l'évaluation ou la sélection des candidats, le cas échéant. Ces outils nous aident à examiner efficacement les candidatures, mais ils ne remplacent pas la prise de décision humaine.

Job: Trust Services
Primary Location: CA-QC-Montreal-Montréal
Other Locations: CA-BC-Vancouver-Vancouver, CA-ON-Toronto-Toronto
Organization: Raymond James Trust Company Corp
Schedule: Full-time