Bilingual SLCSI Operations Specialist

Sun Life Québec; Montreal (administrative region); Hybrid; CAD 80,000 - 128,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybrid work environment

Best Workplace Canada 2023

Job summary

Sun Life Québec recherche un professionnel expérimenté pour soutenir l’activation et l’exploitation d’un nouveau dealer d’investissement, avec une attention particulière à l’excellence opérationnelle et à l’optimisation des processus. Le candidat idéal possède plus de 5 ans d’expérience en wealth operations, un diplôme universitaire et des compétences avérées en gestion de projets et en communication.

Le bilinguisme FR/EN pour le Québec est nécessaire et l’entreprise offre un cadre de travail

Qualifications

• Exige plus de 5 ans d’expérience en wealth operations.
• Vision stratégique et capacités avérées en leadership et gestion de relations.
• Diplôme universitaire requis, formation continue appréciée (CFA, CSC).
• Bilingue français/anglais requis pour les interactions au Québec.

Responsibilities

• Agir comme expert sur des initiatives au niveau de la gestion de patrimoine et des opérations.
• Élaborer des processus et des workflows pour assurer un service d’excellence aux conseillers et à leurs clients.
• Conduire l’excellence opérationnelle au sein de l’activité wealth.
• Développer et entretenir des relations avec partenaires internes et externes.
• Établir et maintenir des relations avec les parties prenantes internes et externes.
• Diriger ou soutenir des projets liés à l’établissement et à l’amélioration de la plateforme du dealer.
• Gérer les opérations quotidiennes: traitement des transactions, réconciliation, frais et gestion des comptes.

Skills

Wealth operations experience

Communication skills

Bilingual French-English

Project management

University degree

Strategic leadership

Education

University degree

CFA/CSC (preferred)

Job description

Description de poste:

The Retail Wealth Enablement, Operations department plays a pivotal role in our organization's strategic expansion into a new Investment Dealer. Our dedicated team, under the leadership of the AVP, Operations, Retail Wealth Enablement, is responsible for not only initiating and nurturing the wealth management segment but also ensuring operational excellence with a keen focus on first time-right process design. We place a strong emphasis on partner servicing, aligning with internal and external stakeholders, and driving process optimization to create efficient, cost-effective operations that meet both current and future scalability requirements. Our commitment to delivering high-quality wealth solutions, building strong relationships, and driving innovation within the department, all with a cost-conscious approach, is central to our mission of launching a market competitive Investment dealer.

Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – des experts dans leurs domaines – qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous. Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients – qui sont au cœur de tout ce que nous faisons.

Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.

Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.

Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.

Description de poste:

The Retail Wealth Enablement, Operations department plays a pivotal role in our organization's strategic expansion into a new Investment Dealer. Our dedicated team, under the leadership of the AVP, Operations, Retail Wealth Enablement, is responsible for not only initiating and nurturing the wealth management segment but also ensuring operational excellence with a keen focus on first time-right process design. We place a strong emphasis on partner servicing, aligning with internal and external stakeholders, and driving process optimization to create efficient, cost-effective operations that meet both current and future scalability requirements. Our commitment to delivering high-quality wealth solutions, building strong relationships, and driving innovation within the department, all with a cost-conscious approach, is central to our mission of launching a market competitive Investment dealer.

What will you do:

The successful candidate will be responsible for a wide range of activities, from planning and development to the practical execution of wealth management solutions, including the following:

• Subject Matter Expertise: Act as a subject matter expert on enterprise-level initiatives related to wealth management and operations.
• Process Development: Develop dealer processes and implement workflows to ensure the delivery of excellent service to advisors and their clients.
• Operational Excellence: Lead the pursuit of operational excellence within the wealth business, ensuring seamless and efficient operations through best-in-class processes.
• Partner Servicing: Develop and maintain collaborative relationships with internal and external partners to create a sustainable wealth management business.
• Stakeholder Liaison: Build and maintain strong working relationships with internal stakeholders (ie: advisors, compliance, product, management) and external partners (ie: carrying broker, 3rd party vendors, manufacturers).
• Ongoing Support: Lead and/or support various projects related to the establishment and further enhancement of the dealer platform.
• Run the Business: Play a lead role in operational processing and day to day requirements to run the business, including transaction processing, reconciliation, fees, account management, and other operational activities.
• Special Projects as requested.

What do you need to succeed:

• Requires over 5 years or more of wealth operations experience
• Organizational awareness and proven success in delivery.
• Strong strategic vision with proven leadership and relationship management experience.
• University Degree Required, continuing education preferred (CFA, CSC)
• Proven practice and understanding of the Sun Life Framework and Strategic Goals
• Strong Judgment with excellent organizational, analytical and problem-solving skills Excellent verbal and written communication skills including facilitation English (United States) & Accessibility. Good to go ere to search.
• Attention to detail with an ability to see the "big picture" and to articulate essential facts.
• Experience leading teams of analysts & Subject Matter Experts on large and complex technology projects
• Project Management and Process Improvement skills with ability to accelerate project deliverables, influence other teams, navigate and prioritize time and scope
• Experience implementing technology including change management, interacting with Business Architecture
• Strong organizational and/or industry knowledge with a proven ability to work effectively in a cross-functional, complex, and often ambiguous environment
• A relationship builder who can make things happen with positive influence
• Exceptional communication skills with the ability to communicate for an executive level audience
• Must possess strong interpersonal skills to guide others to a desired conclusion and can hold them accountable
• Understanding of Wealth Products and Wealth Operations an asset
• Ability to develop, communicate and deliver on business strategy
• As this position is posted in several locations, we specify that bilingualism (French, English, both oral and written) is required for Quebec only for the frequent interactions with English and French-speaking colleagues or internal partners across Canada or worldwide.

What's in it for you:

• Hybrid work environment.
• Being a member of the Sun Life family, a group of people united by our Purpose: to help Clients and Employees achieve lifetime financial security and live healthier lives.
• Flexible Benefits from the day you join to meet the needs of you and your family.
• A friendly, collaborative, and inclusive culture.
• The opportunity to move along a variety of career paths with amazing networking potential.
• An environment of continuous learning and improvement.
• Access to our Global Learning Centre, available 24/7 for your learning needs.
• Wellness programs that support the three pillars of your health – mental, physical and financial.
• Work-life balance by scheduling your day around your priorities and having more time to spend on the important things.
• We are honoured to be recognized as a 2023 Best Workplaces in Canada by Great Place to Work® Canada.

L'étendue du salaire de base s'applique au lieu principal pour lequel l'emploi est affiché. Elle peut varier en fonction du lieu de travail du candidat retenu ou d'autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de Sun Life participent à divers régimes d'encouragement dont le paiement est discrétionnaire et assujetti au rendement individuel et à celui de l'entreprise. Certains rôles axés sur les ventes comportent des régimes d'encouragement à la vente basés sur les résultats des ventes individuelles ou de groupe.

La diversité et l'inclusion ont toujours été au cœur de nos valeurs chez Sun Life. Une main-d'œuvre diversifiée avec des perspectives variées et des idées créatives profite à nos Clients, aux communautés où nous opérons et à nous tous comme collègues. Nous accueillons les demandes de personnes qualifiées de tous les milieux.

Les personnes handicapées qui ont besoin d'accommodements dans le processus de demande ou celles qui ont besoin d'offres d'emploi dans un format différent peuvent envoyer une demande par courriel à [e-mail].

Nous sommes fiers d'être une organisation hybride qui offre à nos employés le choix et la flexibilité de travailler à la fois au bureau et virtuellement en fonction des besoins de l'entreprise, de nos Clients et de vous.

Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche de candidats, le filtrage et la planification des entrevues.

Nous remercions tous les candidats d'avoir manifesté de l'intérêt pour ce poste. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

Échelle salariale:

80,000/80 000 - 128,000/128 000

Catégorie d'emploi:

Service clientèle / Opérations

Fin de l'affichage:

04/09/2026