Associé en gestion de patrimoine

National Bank of Canada; Sherbrooke; Hybrid; CAD 52,000 - 76,000; Full time

Benefits offered by this job

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Assurance collective flexible

Programme d’aide aux employés et àleur

Santé et bien-être

Télémedecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Job summary

Banque Nationale recherche un associé en Gestion de patrimoine pour soutenir l'équipe Gestion privée 1859. Vous aiderez à la gestion des comptes clients, préparerez les rencontres et assurerez un service clientèle exemplaire tout en maintenant les dossiers et les analyses requises.

Le poste offre un cadre hybride avec des possibilités d'évolution dans un contexte pancanadien et international, axé sur le développement d’affaires et la conformité.

Qualifications

• Diplôme collégial requis et deux années d'expérience pertinentes.
• Études en administration ou bureautique souhaitables.
• Expérience en service à la clientèle et connaissance de CCVM et normes de conduite.
• Maîtrise des outils Word et Excel; capacité à travailler sous pression.

Responsibilities

• Assister le conseiller privé dans les tâches administratives liées à la gestion des comptes clients.
• Offrir un service à la clientèle de qualité, préparer les rencontres et servir de point référence pour les questions sur les produits, procédures et politiques.
• Ouvrir et mettre à jour les dossiers client dans le respect des échéances.
• Assurer les liens avec les services opérationnels pour les activités requises.
• Réaliser des tâches administratives liées aux transactions et au développement des affaires de l'équipe.
• Aider à la préparation des analyses de portefeuilles et de la planification financière.
• Maintenir les connaissances sur les marchés financiers.
• Veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Service à la clientèle

Autonomie

Initiative

Minutie

Capacité à travailler sous pression

Education

Diplôme d'études collégiales

Tools

Word

Excel

Job description

Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine au sein du secteur Gestion privée 1859, c’est un emploi qui te permet d'offrir des services et des conseils à une clientèle distinctive et fortunée au sein de la Banque Nationale. Dans ce rôle, tu offres une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques à l’échelle pancanadienne, ainsi que des services spécialisés à une clientèle sélecte basée à l’international.

Ton emploi:

• Assister la conseillère ou le conseiller privé dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des comptes de la clientèle.
• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, préparer les rencontres avec celle-ci et agir à titre de personne-ressource pour les questions liées aux produits, procédures et politiques.
• Procéder à l'ouverture et maintenir à jour les dossiers de la clientèle dans le respect des échéanciers.
• Effectuer les liens administratifs avec les différents services opérationnels pour accomplir efficacement les activités requises.
• Effectuer des tâches administratives variées liées aux transactions financières et au développement d’affaires de l’équipe.
• Aider dans la préparation des analyses de portefeuilles et/ou de planification financière.
• Maintenir à jour tes connaissances sur les marchés financiers.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Ton équipe:

Afin de bien desservir cette clientèle distinctive dans un marché à fort potentiel, tu fais partie d’une équipe passionnée, engagée et dévouée. Tu travailles en étroite collaboration avec les membres du secteur, et tu relèves de laVice‑présidence, Gestion privée 1859.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis:

• Diplôme d'études collégiales complété ainsi que deux années d'expérience pertinentes
• Études en administration ou en bureautique, souhaitable
• Expérience en service à la clientèle
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et cours relatif au manuel sur les normes de conduite
• Connaissance des logiciels Word et Excel
• Capacité à travailler sous pression
• Autonomie, initiative et minutie

Langues: Français

Compétences: Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Axé sur le client, Communication, Conformité aux normes, Cybersécurité, Esprit critique, Gestion de patrimoine, Gestion du stress, Habileté numérique, Initiative, Mise en œuvre de solutions, Multitâches, Résilience, Résolution de problèmes, Responsabilité, Sens de l'organisation, Souci du détail, Travail en équipe

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.