Associé(e) des services de police d'assurance vie

Raymond James Ltd.; Montreal; On-site; CAD 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Une entreprise de courtage en valeurs mobilières recherche un(e) associé(e) des services de police d'assurance vie pour soutenir son équipe. Les responsabilités incluent le soutien administratif, la gestion des demandes de service, et la communication avec les clients et les assureurs. Le candidat idéal aura un permis d'assurance vie actif et une expérience pertinente. Nous offrons un environnement collaboratif et de nombreux avantages sociaux.

Benefits

Avantages sociaux compétitifs

Journées de bénévolat

Congés payés

Remboursement des frais de scolarité

Qualifications

• Un permis d'assurance vie actif est obligatoire.
• Au moins deux ans d'expérience dans l'administration de polices d'assurance vie.
• Solides compétences en service client.

Responsibilities

• Fournir un soutien administratif aux spécialistes de l'assurance vie.
• Gérer et coordonner les demandes de service relatives aux polices.
• Faciliter la communication entre clients et assureurs.

Skills

Gestion des polices d'assurance vie

Service client

Compétences en communication

Gestion du temps

Attention aux détails

Education

Permis d'assurance vie actif

Tools

Logiciels de gestion des polices

Microsoft Office

Job description

Associé(e) des services de police d'assurance vie

Associé(e) des services de police d'assurance vie

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble .

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Associé(e) des services de police d'assurance vie

Quelles sont les responsabilités du poste?

Nous recherchons un(e) coordinateur(trice) des services d'assurance vie dévoué(e) et axé(e) sur les détails pour soutenir deux à trois spécialistes de l'assurance vie. Ce poste implique la gestion, la coordination et la facilitation du service des polices en vigueur pour les polices d'assurance vie actives, ainsi que la gestion des comptes orphelins assignés. Le candidat ou la candidate idéal(e) possède un permis d'assurance vie actif et une solide expérience de la gestion des polices d'assurance vie.

Quelles seront vos responsabilités?

• Fournir un soutien administratif complet à 2 ou 3 spécialistes de l'assurance vie;
• Servir de premier point de contact pour les clients, en fournissant une assistance rapide, professionnelle et courtoise par téléphone, par courriel ou en personne. Répondre aux questions relatives aux politiques, en s'efforçant de résoudre les problèmes et les préoccupations de manière rapide et satisfaisante;
• Gérer et coordonner les demandes de service relatives aux polices en vigueur, en veillant à ce qu'elles soient traitées dans les délais et avec précision;
• Faciliter la communication entre les clients, les spécialistes de l'assurance et les assureurs;
• Gérer les comptes orphelins qui sont attribués, en fournissant un service et une assistance exceptionnels;
• Gérer et traiter les demandes d'assurance vie, en veillant à ce que tous les documents soient complets et exacts;
• Tenir des registres précis des changements de politique, des mises à jour et des interactions avec les clients;
• Gérer et coordonner les examens des politiques et les réunions avec les clients, notamment en contribuant à la préparation et à la conduite des examens des politiques;
• Veiller au respect de toutes les exigences réglementaires et des politiques de l'entreprise;
• Répondre aux demandes des clients et résoudre les problèmes liés aux polices en vigueur;
• Collaborer avec les associés des ventes pour la formation croisée et assurer le soutien pendant les périodes de pointe, les absences ou les vacances;
• Travailler avec les membres de l'équipe pour améliorer les processus de service et la satisfaction des clients.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est celui que nous faisons dans les gens. En fonction de l’admissibilité, Raymond James Ltée offre des styles de travail flexibles ainsi qu’une rémunération et un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels. Ces avantages sociaux vont des prestations de santé au programme de cotisations correspondantes aux REER, en passant par le Régime d’actionnariat des employés, les congés payés, les journées de bénévolat, les primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres! Nous soutenons également la promotion interne et l’engagement envers la collectivité.

Qu’attendons-nous de vous?

Le candidat ou la candidate idéal(e) devra posséder ce qui suit :

• Un permis d'assurance vie actif (y compris accident et maladie) est obligatoire;
• Au moins deux ans d'expérience dans l'administration de polices d'assurance vie ou dans une fonction similaire, de préférence au sein d'une société de courtage ou d'une firme de gestion de comptes nationaux, avec une grande aisance dans les contacts avec les clients;
• Connaissance des produits multiassureurs, y compris des concepts, pratiques et procédures fondamentaux utilisés dans le secteur de l'assurance vie;
• Familiarité avec les réglementations sectorielles et les normes de conformité.
• Solides compétences en matière d'organisation et de gestion du temps;
• Maîtrise des logiciels de gestion des polices d'assurance et de la suite Microsoft Office;
• Compétences efficaces en matière de communication et de relations interpersonnelles sur plusieurs plateformes interactives avec les clients (en personne, virtuellement, par téléphone et par courrier) et capacité à expliquer des concepts complexes de manière claire et concise;
• Grand souci du détail et de la précision;
• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe;
• Solides compétences en matière de résolution de problèmes et capacité à gérer plusieurs tâches simultanément.

Comment se démarquer :

• Expérience de la vente d'assurance vie;
• Autres formations ou titres du secteur (p. ex. CFP);
• Connaissance d'Equisoft Centralize, de Microsoft Dynamics CRM et / ou de Dataphile;
• La maîtrise du français est un atout.

Nous encourageons notre personnel à tous les niveaux à :

• Avancer professionnellement et inspirer les autres à faire de même;
• Travailler avec d’autres et en interagissant avec d’autres pour produire les résultats escomptés;
• Faire des choix pragmatiques promptement et agir avec les clients en tête;
• Se responsabiliser et se tenir soi-même et tenir les autres responsables de la production de résultats qui comptent;
• Contribuer à l’évolution continue de la firme.

Chez Raymond James Ltée, nous honorons, valorisons et respectons le caractère unique, les expériences et les origines de tous les membres de notre équipe. Quand les employés sont authentiquement eux-mêmes, notre société, les clients et mes communautés s’épanouissent; il s’agit d’un aspect de notre culture axée sur les gens. La société souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et prend toutes les décisions liées à l’emploi selon le mérite et les besoins d’affaires.

Chez Raymond James, nous montrons notre engagement à assurer l’égalité d’accès à l’emploi à l’égard de tous les candidats. Pour demander des services adaptés, les candidats doivent envoyer un courriel aux Ressources humaines à l’adresse : [e-mail]. En s’adressant à cette adresse courriel, les candidats peuvent communiquer leurs exigences spécifiques et discuter des services adaptés dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement.

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