Associé (e) administratif (ve), Wood Gundy-bilingue

CIBC; Montreal; On-site; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération compétitive

Avantages sociaux

Programme de retraite

Possibilités d’évolution

Job summary

La Banque CIBC à Montréal recherche un professionnel pour développer et gérer les portefeuilles Wood Gundy, offrir des conseils en placement et assurer un service client d’exception à une clientèle à valeur élevée.

Vous travaillerez avec l’équipe de conseillers, respecterez la conformité et aiderez à établir de nouvelles relations d’affaires. Un agrément RP à jour est requis; le poste est permanent et offre des opportunités de progression.

Qualifications

• Capacité à respecter les normes de conformité liées à la gestion des clients et au traitement des dossiers.
• Vérification des documents et suivi des procédures pour les placements et les produits financiers.
• Bonne organisation et réactivité pour répondre aux demandes clients et soutenir l’équipe.

Responsibilities

• Créer et développer les portefeuilles clients Wood Gundy grâce à une gestion relationnelle et à des conseils en placement.
• Collaborer étroitement avec les conseillers en placement pour accompagner la gestion des portefeuilles et les nouvelles relations d’affaires.
• Communiquer directement avec les clients à valeur nette élevée et offrir un soutien proactif tout en assurant le service client exemplaire.

Skills

Support administratif

Pensée critique

Compétences organisationnelles

Orientation client

Education

Permis RP à jour

Job description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site CIBC.com/francais.

Tâches du titulaire

À titre de membre de CIBC Wood Gundy, vous serez responsable de la création et de la croissance des portefeuilles de clients de Wood Gundy grâce à une gestion relationnelle spécialisée, à des conseils en placement fiables et à un service à la clientèle exceptionnel. En tant qu’associé administratif, vous collaborerez étroitement avec une équipe de conseillers en placement CIBC Wood Gundy pour les aider à gérer leurs portefeuilles et à établir de nouvelles relations d’affaires. Vous communiquerez directement avec les clients à valeur nette élevée pour leur offrir du soutien, repérer des occasions et améliorer leur expérience de façon proactive.

À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Tous les détails au sujet de votre mode de travail (répartition des jours sur place et des jours en télétravail) seront abordés au cours de votre entrevue.

Comment réussir

• Support administrative- Respecter les normes de conformité dans les relations avec les clients et lors du traitement des dossiers clients. Effectuer des tâches administratives et participer aux processus administratifs liés au conseiller en placement et au soutien d’équipe. Aider à l’élaboration de plans de placement et de propositions écrites pour les clients actuels et potentiels. Contribuer aux processus visant à rediriger les actifs vers des produits financiers appropriés en fonction de la tolérance au risque et du profil démographique du client, tels que déterminés par le conseiller en placement.
• Pensée critique- Vérifier les documents conformément aux procédures de délégation de signature établies pour confirmer que les documents reçus des clients sont complets et dûment signés. Passer en revue des ententes juridiques complexes liées aux produits de gestion de trésorerie pour permettre la mise en œuvre de nouveaux produits et de modifications aux produits existants. Combler les lacunes dans les documents de délégation de signature, soumettre les problèmes non résolus à un autre palier d’intervention, appliquer les politiques ou faire appel aux partenaires internes appropriés pour faciliter la résolution.
• Compétences Organisationnelles- Soutenir votre conseillers en répondant rapidement aux demandes des clients et en respectant les normes de conformité dans tous les dossiers. Favoriser la réussite de l’équipe en améliorant la productivité d’équipe, en découvrant proactivement des occasions d’affaires et en participant à l’affectation des actifs aux bons produits financiers.

Vos attributs

• Vous accordez la priorité aux clients. Vous collaborez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.
• Vous carbure au succès. La réalisation de vos objectifs vous motive, et vous donnez le meilleur de vous-même pour obtenir des résultats concrets.
• Vous vous investissez pleinement en y mettant tout votre cœur et votre esprit. Vous vous souciez des gens et comprenez les différents points de vue. Vous écoutez les autres et apprenez de leurs expériences.
• Vous comprenez que la réussite réside dans les détails. Vous remarquez des choses que les autres ne voient pas. Vos compétences en pensée critique vous aident à prendre des décisions éclairées.
• Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez un agrément à jour et en règle à titre de représentant en placement (RP) pour le permis de courtier en placement de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI-CP). Le titre de représentant inscrit (RI) est un atout. Une expérience dans le secteur des services financiers ou du courtage et une connaissance pratique des divers instruments de cotation sont exigées.
• Vous vivez selon vos valeurs. Vous apportez des normes élevées et une attention sincère à vos relations, et vous souhaitez évoluer au sein d’un employeur qui partage vos valeurs et vous permet de donner le meilleur de vous-même.
• Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.

Ce que la Banque CIBC vous offre

• Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
• Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
• Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
• Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

• La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à [e-mail].
• La Banque CIBC s’engage à faire preuve de clarté dans le cadre de son processus d’embauche. Tous les affichages visent à pouvoir des postes pour lesquels nous recrutons activement, à moins d’avis contraire.
• Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.
• Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français)
• Nous utilisons des outils d’intelligence artificielle pendant le processus de recrutement. Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.

Lieu de travail

Montreal-1 Place Ville Marie

Type d’emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

• Activités de marketing
• Développement d'entreprise
• Développer des propositions
• Documentation d'entreprise
• Expérience client (CX)
• Pensée analytique
• Portefeuilles d'investissement
• Produits financiers
• Transaction bancaire
• Travailler de manière collaborative