Assistant ou assistante, Gestion de patrimoine

Desjardins; Saint-Hyacinthe; On-site; CAD 40,000 - 70,000; Full time

Job summary

Une entreprise innovante recherche un(e) Assistant(e) en Gestion de patrimoine pour rejoindre une équipe dynamique. Dans ce rôle, vous fournirez un soutien administratif essentiel, en veillant à la conformité des processus et en offrant un service à la clientèle de qualité. Vous serez impliqué(e) dans la gestion des comptes clients, la vérification des données et la transmission de documents. Avec une culture d'équité, de diversité et d'inclusion, cette entreprise offre un environnement de travail accueillant et enrichissant. Si vous êtes motivé(e) par le service à la clientèle et que vous souhaitez évoluer dans un cadre professionnel stimulant, cette opportunité est faite pour vous.

Benefits

Salaire concurrentiel

Boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite

Régime d’assurance collective

Remboursement des frais de santé

Équipement pour télétravail

Qualifications

• Minimum d'une année d’expérience pertinente dans un rôle administratif.
• Connaissance du français nécessaire pour le service à la clientèle.

Responsibilities

• Appuyer l'équipe dans les activités administratives et opérationnelles.
• Vérifier et acheminer les formulaires pour les comptes clients.

Skills

Gestion des relations interpersonnelles

Orientation vers les résultats

Compétences en service à la clientèle

Education

Diplôme d’études collégiales (DEC technique)

Tools

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Job description

À titre d'Assistant(e), Gestion de patrimoine, vous appuyez une grande équipe en offrant un service administratif professionnel et efficace conformément aux politiques ainsi qu'aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières. L'assistant(e) assume diverses responsabilités de soutien opérationnel propres aux activités de l'équipe. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Appuyer les membres de l'équipe dans l’ensemble de leurs activités administratives, tâches opérationnelles et de service à la clientèle au téléphone.
• Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures et mises à jour de comptes puis en assurer les suivis requis.
• Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler divers détails administratifs.
• Transmission de la documentation ou rapports aux départements appropriés et aux clients.
• Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d’information afin de s’assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies.
• Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en s'assurant de la qualité de la langue écrite et de la présentation des documents.
• Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en lien avec les activités des équipes.

Ce que nous offrons :

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit :

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum d'une année d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Connaissance du français nécessaire
• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows.

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats.

Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois : Services aux membres et clients - vente (GF)
Date de fin d'affichage : 2025-05-2