Assistant ou assistante, Gestion de patrimoine

Federation Caisses Desjardins; Quebec; Hybride; CAD 42 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Boni annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement des frais liés au télétr

Résumé du poste

La Federation Caisses Desjardins recherche un Assistant(e), Gestion de patrimoine pour soutenir l'équipe dans les activités administratives et le service à la clientèle, et assurer l'ouverture et la mise à jour des comptes. Vous possédez un DEC technique, au moins 1 an d'expérience, et une maîtrise du Pack Office.

Vous serez un partenaire fiable, axé service et précision, capable de travailler en équipe et de respecter les normes de conformité.

Qualifications

• Formation DEC technique dans une discipline appropriée.
• Au moins 1 an d'expérience pertinente.
• Expérience en soutien administratif et service à la clientèle dans le secteur financier.
• Maîtrise du français exigée.

Responsabilités

• Contribuer au bon déroulement des activités administratives, opérationnelles et de service à la clientèle.
• Offrir un soutien professionnel et assurer un service téléphonique courtois.
• Préparer, vérifier et acheminer la documentation liée à l'ouverture et à la mise à jour des comptes.
• Assurer le suivi des activités courantes dans les dossiers clients et veiller à la qualité des opérations.
• Coordonner la transmission de documents et d'informations auprès des clients et partenaires internes.
• Vérifier l'exactitude et la conformité des données et documents.
• Produire et mettre en forme divers documents destinés à la clientèle.
• Participer à l'amélioration continue des processus et identifier les risques opérationnels.

Connaissances

Service à la clientèle

Rigueur et organisation

Esprit d'équipe

Connaissance des services financiers

Formation

DEC technique dans une discipline appropriée

Outils

Word

PowerPoint

Excel

Description du poste

À titre d'Assistant(e), Gestion de patrimoine, vous jouez un rôle essentiel au sein d'une équipe dynamique de professionnels du placement. Grâce à votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre approche axée sur le service, vous contribuez à offrir une expérience client distinctive tout en assurant le bon déroulement des activités administratives et opérationnelles de l'équipe. Véritable partenaire de confiance, vous assurez la fluidité des opérations quotidiennes, collaborez étroitement avec les membres de l'équipe et contribuez à maintenir les plus hauts standards de qualité, de conformité et de service à la clientèle. Votre contribution permet à l'équipe de se consacrer pleinement à l'accompagnement des membres et clients dans l'atteinte de leurs objectifs financiers. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Contribuer au bon déroulement des activités administratives, opérationnelles et de service à la clientèle de l'équipe
• Offrir un soutien professionnel aux membres de l'équipe et assurer un service téléphonique courtois et efficace auprès de la clientèle
• Préparer, vérifier et acheminer la documentation liée à l'ouverture et à la mise à jour des comptes, tout en assurant les suivis nécessaires
• Assurer le suivi des activités courantes dans les dossiers clients et veiller à la qualité des opérations administratives
• Coordonner la transmission de documents, rapports et informations auprès des clients et des différents partenaires internes
• Vérifier l'exactitude, l'intégrité et la conformité des données et des documents, conformément aux politiques et aux normes en vigueur
• Produire, réviser et mettre en forme divers documents destinés à la clientèle en assurant un niveau élevé de qualité et de professionnalisme
• Participer à l'amélioration continue des processus de travail et contribuer à l'identification des risques opérationnels

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum d'une année d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Expérience en soutien administratif et au service à la clientèle dans le secteur des services financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows
• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
• Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois Services aux membres et clients - vente (GF)