Assistant ou assistante, Gestion de Patrimoine

desjardins; Brossard; On-site; CAD 45,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Boni annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite

Assurance collective

Job summary

Desjardins, à Montréal, recherche un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine pour soutenir les conseillers. Vous serez en charge des tâches administratives nécessaires à la gestion des clients et à la coordination avec les membres.

Vous devrez préparer la documentation, gérer les agendas et assurer un service client de qualité. Un minimum de trois ans d'expérience et une attestation d'études collégiales en lien avec le poste sont requis.

Qualifications

• Un minimum de trois ans d'expérience pertinente.
• Connaissance du français nécessaire.
• Compétences interpersonnelles essentielles.

Responsibilities

• Préparer la documentation pour les rencontres clients.
• Gérer l'agenda des conseillers.
• Effectuer les ouvertures de comptes.
• Participer à la production de rapports.

Skills

Relation client

Communication efficace

Flexibilité

Gestion des priorités

Education

Attestation d'études collégiales (AEC)

Job description

À titre d'assistant(e) en gestion de patrimoine au Service Signature Rive-Sud de Montréal - Desjardins , vous avez un rôle d'appui de premier plan auprès du conseiller ou conseillère ou d'une équipe de conseillers ou conseillères, en réalisant l'ensemble des tâches administratives et opérationnelles entourant la gestion de l'offre 360. Votre rôle consiste à appliquer, d'un point de vue opérationnel, les solutions proposées par les conseillers ou conseillères, en collaboration avec l'équipe de soutien. Vous avez le leadership nécessaire pour prendre en charge les demandes de vos membres et clients, et de régler les diverses situations administratives tout en respectant nos hauts standards de qualité. Vous coordonnez et préparez les échanges entre les membres et clients, leurs conseillers(-ères) et leurs partenaires experts. Vos contacts privilégiés et réguliers avec la clientèle vous amènent à être proactif et à savoir anticiper les événements futurs. Vous prenez les mesures appropriées et suivez l'évolution de la situation des membres et clients. Votre maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle. Vos actions visent à répondre aux besoins des membres et clients tout en visant leur entière satisfaction et la croissance des affaires. Vous mettez à profit votre compétence à viser les résultats, tout en assurant la saine gestion du risque et de la conformité ainsi que le respect des pratiques et politiques en vigueur.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Préparer la documentation nécessaire aux rencontres avec le membre et client
• Prendre en charge la gestion de l'agenda et de la boîte vocale des conseillers ou conseillères
• Effectuer les ouvertures de comptes, remplir les formulaires
• Prendre en charge certaines demandes d'informations, effectuer les recherches nécessaires et proposer des solutions adaptées aux besoins des membres et clients ou, lorsque requis, référer ceux-ci vers la personne apte à répondre au besoin
• Participer à la production de rapports, de présentation de statistiques ainsi qu'à la préparation de documents connexes

Ce que vous mettrez à profit

• Attestation d'études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée
• Un minimum de trois ans d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Connaissance du français nécessaire
• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, S'adapter aux situations

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)