Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine

desjardins; Granby; Hybrid; CAD 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Bon salaire et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective + télémédecine

Remboursement des frais santé et télé…

Autres mesures d'aménagement possibles

Job summary

Desjardins Granby recrute un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir l'équipe et les conseillers en placement. Vous assurez un service professionnel et la gestion administrative des comptes, exécutez des transactions sous directives et garantissez la qualité des documents destinés à la clientèle.

Le poste exige un DEC technique, au moins deux ans d'expérience et le titre de représentant en placement auprès de l'OCRI, avec une maîtrise du français et des outils Word/PowerPoint/Excel.

Qualifications

• Diplôme collégial requis et vous détenez le titre de représentant(e) en placement auprès de l'OCRI.
• Au moins deux ans d'expérience pertinente.
• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel sur Windows.
• Connaissance du français nécessaire.
• Orientation client et capacité à travailler en équipe.

Responsibilities

• Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans les activités administratives et le service à la clientèle.
• Répondre aux demandes d'information des clients et assurer des suivis et recherches nécessaires.
• Remplir, vérifier et acheminer les formulaires relatifs aux ouvertures de comptes.
• Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler des détails administratifs.
• Effectuer la vérification de données et assurer la conformité selon les politiques.
• Exécuter les transactions d'achat et de vente pour le compte des clients.
• Préparer des documents destinés à la clientèle en assurant qualité linguistique et présentation.
• Participer à l'identification de risques opérationnels et à l'amélioration des activités.

Skills

Orientation client

Esprit d'équipe

Agilité

Relations interpersonnelles

Viser les résultats

Education

DEC technique dans une discipline appropriée

Tools

Word

PowerPoint

Excel

Job description

À titre d'Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous appuyez un(e) conseiller(-ère) ou une équipe de conseiller(-ère)s en placement en offrant un service professionnel et efficace à la clientèle et en assurant une saine gestion administrative des comptes clients, conformément aux politiques et aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières. Vous traitez les demandes de renseignements des clients et vous assumez diverses responsabilités de soutien opérationnel propres aux activités du/ de la conseiller(-ère) ou de l'équipe, dont l'exécution de transactions pour le compte des clients sous les directives du /des conseiller(-ère)s en gestion de patrimoine. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans l'ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires.
• Répondre aux demandes d'information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches nécessaires pour s'assurer d'un service de qualité en tout temps.
• Remplir, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures de comptes.
• Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler divers détails administratifs dans le but de libérer le(s) conseiller(-ère)s.
• Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d'information afin de s'assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies (corrections de transactions, réquisitions et dépôts. de chèques, suivis de transferts, réception et envoi du courrier, échanges de biens et cotisations dans le REER).
• Exécuter les transactions d'achat et de vente pour les clients selon les directives du/des conseiller(-ère)s.
• Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en s'assurant de la qualité de la langue écrite et de la présentation des documents.
• Participer à l'identification de risques opérationnels et à la recherche d'améliorations en lien avec les activités de son équipe.

Ce que nous offrons

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d'expérience pertinente
• Détenir le titre de représentant(e) en placement auprès de l'OCRI
• Connaissance du français nécessaire
• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows
• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage 2026-10-5