Assistant ou assistante en gestion de patrimoine

desjardins; Trois-Rivières; Hybrid; CAD 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Bonus annuel

Vacances 4 semaines

Régime retraite

Assurance collective

Télémédecine

Remboursement santé

Job summary

Desjardins à Trois-Rivières recherche un(une) assistant(e) en gestion de patrimoine pour appuyer les conseillers et leur équipe. Vous préparez les documents, gérez l'agenda et les appels, ouvrez les comptes et traitez les demandes d'information en proposant des solutions adaptées.

Vous travaillez dans un cadre axé sur la qualité, le respect des pratiques et de la conformité, avec des avantages incluant assurance santé, télétravail et plans de retraite.

Qualifications

• AEC dans une discipline appropriée.
• Minimum de trois ans d'expérience pertinente.
• Maîtrise du français (oral et écrit).
• Capacité à travailler en équipe et à anvi l'an client.

Responsibilities

• Préparer la documentation nécessaire pour les rencontres avec les membres et clients.
• Gérer l'agenda et la boîte vocale des conseillers.
• Effectuer les ouvertures de comptes et remplir les formulaires.
• Répondre aux demandes d'informations et proposer des solutions adaptées.
• Participer à la production de rapports et à la préparation de documents connexes.

Skills

Relations interpersonnelles

Service client

Organisation

Education

AEC en gestion/discipline appropriée

Tools

Français écrit

Job description

À titre d'assistant(e) en gestion de patrimoine, vous avez un rôle d'appui de premier plan auprès du/de la conseiller(-ère)s ou d'une équipe de conseiller(-ère)s, en réalisant l'ensemble des tâches administratives et opérationnelles entourant la gestion de l'offre 360. Votre rôle consiste à appliquer, d'un point de vue opérationnel, les solutions proposées par les conseiller(-ère)s, en collaboration avec l'équipe de soutien. Vous avez le leadership nécessaire pour prendre en charge les demandes de vos membres et clients, de régler les diverses situations administratives tout en respectant nos hauts standards de qualité. Vous coordonnez et préparez les échanges entre les membres et clients, leurs conseillers et leurs partenaires experts. Vos contacts privilégiés et réguliers avec la clientèle vous amènent à être proactif et à savoir anticiper les événements futurs. Vous prenez les mesures appropriées et suivez l'évolution de la situation des membres et clients. Votre maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle. Vos actions visent à répondre aux besoins des membres et clients tout en visant leur entière satisfaction et la croissance des affaires. Vous mettez à profit votre compétence à viser les résultats, tout en assurant la saine gestion du risque et de la conformité ainsi que le respect des pratiques et politiques en vigueur.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Préparer la documentation nécessaire aux rencontres avec le membre et client;
• Prendre en charge la gestion de l'agenda et de la boîte vocale des conseiller(-ère)s;
• Effectuer les ouvertures de comptes, remplir les formulaires;
• Prendre en charge certaines demandes d'informations, effectuer les recherches nécessaires et proposer des solutions adaptées aux besoins des membres et clients ou, lorsque requis, référer ceux-ci vers la personne apte à répondre au besoin;
• Participer à la production de rapports, de présentation de statistiques ainsi qu'à la préparation de documents connexes.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

* Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Attestation d'études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée
• Un minimum de trois ans d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Connaissance du français nécessaire
• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, S'adapter aux situations

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage 2026-09-28