ANALYSTE EN PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE

BGY, Services financiers intégrés inc.; Quebec; On-site; CAD 55,000 - 85,000; Full time

Job summary

BGY, Services financiers intégrés inc. recherche un analyste en planification financière personnelle pour soutenir les professionnels dans les analyses, projections et stratégies adaptées aux clients aisés.

Le poste se concentre sur le conseil, la fiscalité et l’optimisation financière globale, sans responsabilités de gestion de portefeuille. Vous préparerez des projections et scénarios, collecterez les informations nécessaires et participerez à des analyses d’optimisation financière et

Qualifications

• Baccalauréat pertinent requis ou en cours de finalisation.
• Intérêt marqué pour la fiscalité et l’optimisation financière globale.
• Forte capacité d’analyse et de vulgarisation financière.

Responsibilities

• Analyser et préparer des projections et scénarios de planification pour une clientèle aisée.
• Rassembler et structurer les informations pour élaborer des stratégies de rémunération, de décaissement et d’optimisation.
• Réaliser des analyses financières, fiscales et successorales pour les clients.
• Possibilité de participer à des rencontres avec les clients.

Skills

Excel (programmation)

Analyse financière

Rigueur et synthèse

Autonomie et initiative

Education

Baccalauréat en administration des affaires/ finances/ planification financière/ comptabilité

Tools

Excel avancé

Job description

Ce poste d’analyste en planification financière personnelle a pour mission de soutenir les professionnels en planification financière dans les analyses, projections et stratégies adaptées aux besoins des clients, dans une approche axée sur le conseil, la fiscalité et l’optimisation financière globale. Bien que BGY offre des services de gestion de placements, ce poste ne comporte pas de responsabilités liées à la gestion de portefeuille.

Votre rôle et vos principales responsabilités :

• Préparer des projections financières et des scénarios de planification pour une clientèle aisée;
• Recueillir et structurer les informations nécessaires à l’élaboration de stratégies de rémunération, de décaissement et d’optimisation adaptées à la situation globale du client;
• Participer à différentes analyses d’optimisation financière, fiscale et successorale pour les clients;
• Possiblement être amené à participer à des rencontres clients.

Les aptitudes dont notre équipe a besoin :

• Baccalauréat en administration des affaires, en services financiers, en planification financière, en comptabilité ou dans un domaine connexe;
• Intérêt pour la fiscalité;
• Grande aisance avec Excel (programmation, un atout);
• Intérêt marqué pour la planification financière, la fiscalité et l’analyse de situations financières globales;
• Excellente capacité d’analyse, de synthèse et rigueur;
• Aisance à vulgariser l’information financière et à évoluer dans un contexte de relation-conseil auprès des clients et de l’équipe;
• Sens de l’organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers;
• Autonomie et esprit d’initiative.

BGY, c’est plus de 70 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec cœur à la réussite de l’entreprise dans trois départements : Planification financière, Assurance de personnes et Placement. Chez BGY, nous sommes fiers de travailler différemment et en réelle synergie multidisciplinaire en plus d’offrir à nos clients une proposition de valeurs qui passe par la personnalisation de notre service et qui s’adapte à leur réalité. Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l’acquisition de nouvelles compétences, et ce, dans une ambiance de camaraderie et d’entraide.