Agent ou agente, Services financiers, Clientèle

desjardins; Saint-Boniface; On-site; CAD 42,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif et Boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations Défin

Assurance collective incluant télémé

Remboursement frais télétravail et de/

Autres avantages selon admissibilité

Job summary

La Caisse Desjardins de Saint-Boniface recherche un(e) agent(e) en services financiers à la clientèle pour accompagner sa clientèle et soutenir les conseillers. Vous répondrez aux besoins en placement, financement et protection, et contribuerez au développement des affaires tout en assurant un service de qualité.

Le poste exige une formation collégiale et une expérience pertinente, avec une connaissance des produits Desjardins et une maîtrise du français.

Qualifications

• Attestation d'études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée.
• Minimum trois ans d'expérience pertinente.
• Autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective - AMF requis.
• Connaissance du français nécessaire.
• Connaissance des produits et services Desjardins et des réseaux de distribution.
• Connaissance des procédures opérationnelles et des conformités règlementaires.

Responsibilities

• Prendre en charge les demandes de la clientèle et proposer des solutions adaptées.
• Supporter la gestion de l'agenda et des courriels.
• Écouter les besoins des membres et clients et proposer des solutions répondant à leurs attentes.
• Accompagner les membres et clients dans l usage des outils et canaux favorisant autonomie et automatisation.
• Saisir les occasions d'affaires et participer au développement des ventes.

Skills

Écoute client

Planification financière

Français fluide

Disponibilité soirée

Connaissance des produits Desjardins

Education

AEC dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective - AMF

Job description

La Caisse Desjardins de Saint-Boniface est à la recherche d'un(e) agent(e) en services financiers à la clientèle pour accompagner sa clientèle.

Quel sera votre rôle ? À titre d'agent(e) en services financiers à la clientèle, vous soutenez les conseillers en offrant un accompagnement personnalisé aux membres et clients. Vous prenez en charge leurs besoins immédiats en proposant des solutions simples et rapides en matière de placement, financement et protection. Vous contribuez au développement des affaires et à la qualité du service, tout en respectant les normes et procédures. Vous réalisez des offres liées aux produits et services et adaptez votre approche selon la situation. Votre rôle est essentiel pour assurer la satisfaction des membres et clients.

Plus spécifiquement, vous serez amené à :

• Prendre en charge les demandes de la clientèle. Effectuer les démarches et les recherches nécessaires, et proposer des solutions adaptées
• Supporter la gestion de l'agenda et des courriels
• Être à l'écoute des besoins des membres et clients et proposer une solution répondant à leurs besoins et attentes
• Accompagner les membres et clients dans le choix et l'utilisation optimale des différents outils et canaux alternatifs favorisant leur autonomie et l'automatisation
• Saisir les occasions d'affaires et participer au développement des ventes par diverses initiatives

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail
• *Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Attestation d'études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée
• Un minimum de trois ans d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés en gestion des avoirs
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes
• Connaissance des notions sur la conformité aux législations sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance, aux transactions automatisées et assistées
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services complémentaires ainsi que celles relatives au financement Accord D
• Connaissance des processus d'affaires Desjardins (ex. : processus de vente, de sollicitation et de négociation)
• Connaissance des standards de service
• Disponibilité pour travailler du lundi au vendredi incluant 1 soir
• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, S'adapter aux situations
• Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage 2026-10-21