Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Relevance; Plessisville; Hybrid; CAD 60,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Boni annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite

Assurance collective + télémédecine

Remboursement télétravail

Job summary

La Caisse Desjardins de L'Érable recherche un conseiller en finances personnelles à Plessisville. Vous développez et maintenez une relation d’affaires durable avec les membres et clients, en écoutant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.

Le poste offre un cadre hybride, un salaire concurrentiel et un boni annuel, 4 semaines de vacances dès la première année et un régime complet (retraite, assurance, télémédecine).

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée exigé.
• Minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF.
• Maîtrise du français exigée et connaissance de l’actualité financière.

Responsibilities

• Écouter les besoins des membres et clients et leur offrir des conseils adaptés.
• Proposer et réaliser des offres liées au placement, financement et protection.
• Développer et maintenir une relation d’affaires durable et de confiance.
• Atteindre les objectifs financiers grâce à une approche centrée sur le client.

Skills

Conseil financier

Relation client

Vente de produits financiers

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins de L'Érable, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez et réalisez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
• Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
• Lieu de travail principal au choix de l’employé (Plessisville, Princeville, Lyster), avec une mobilité requise vers les deux autres centres de services de la Caisse

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-10-18