Agent(e) gestion de portefeuille, Gestion privée

BMO Groupe financier; Moncton; On-site; CAD 40,000 - 70,000; Full time

Job summary

Une entreprise dynamique recherche un(e) agent(e) de gestion de portefeuille pour soutenir les conseillers en placement. Ce rôle essentiel implique la coordination des activités marketing, l'analyse des indicateurs clés et la gestion des relations clients pour garantir une expérience exceptionnelle. Vous serez responsable de l'identification des opportunités de vente et de l'amélioration des services, tout en respectant les normes de conformité. Si vous êtes passionné(e) par le secteur financier et que vous souhaitez contribuer à la croissance d'une équipe collaborative, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• 2 à 3 ans d'expérience pertinente ou diplôme d'études postsecondaires.
• Connaissances des processus et procédures de placement.

Responsibilities

• Identifier les lacunes en comparant les objectifs de vente.
• Gérer les plaintes clients et fournir des informations sur les produits.

Skills

Service client

Analyse de marché

Télémarketing

Gestion des plaintes

Education

Diplôme d'études postsecondaires

Job description

L'agent(e), gestion de portefeuille, supportera le conseiller en placement dans diverses tâches financières et opérationnelles.

Offrir un soutien administratif et opérationnel pour la planification financière et des placements, ainsi que des services-conseils en finances et placements, afin d'assurer une expérience client exceptionnelle. Collaborer avec l'équipe ou la succursale, ainsi qu'avec les partenaires.

Responsabilités principales :

1. Identifier les lacunes et problèmes en comparant les objectifs de vente et de rendement avec les plans.
2. Contribuer aux objectifs d'affaires en établissant des relations avec les clients, via acquisition interne et initiatives marketing externes.
3. Augmenter le volume d'affaires par télémarketing et appels clients.
4. Coordonner les activités marketing et préparer les documents de vente.
5. Fournir des informations détaillées sur les produits et services.
6. Adapter le message ou le service selon les besoins liés au placement.
7. Gérer rapidement et efficacement les plaintes clients, en escaladant si nécessaire.
8. Se tenir informé des tendances du marché, des produits, des services et de la réglementation.
9. Suivre et analyser les indicateurs clés, produire des rapports et des tableaux.
10. Support spécialisé pour le service client en placements, préparation de documents pour rencontres et réévaluations.
11. Répondre aux besoins clients, gérer les demandes conformément aux politiques.
12. Maintenir un calendrier pour coordonner rencontres et présence au bureau.
13. Respecter les normes de qualité pour maximiser la fidélisation et la croissance.
14. Établir la confiance avec les clients, renforcer la crédibilité.
15. Classer et assurer l'exactitude des renseignements.
16. Respecter les politiques de risque et conformité pour protéger les actifs et la confidentialité.
17. Exécuter des tâches complexes en respectant les règles, gérer les demandes de transmission.
18. Analyser les problèmes et planifier les étapes suivantes.

Qualifications :

• 2 à 3 ans d'expérience pertinente, ou diplôme d'études postsecondaires et expérience équivalente.
• Bilinguisme français-anglais est un atout.
• Connaissances approfondies des processus et procédures de placement.
• Connaissance avancée des produits et services pour conseiller efficacement.
• Permis liés au secteur des placements pour le territoire ou le portefeuille.