Adjoint en gestion de patrimoine

National Bank of Canada; Brossard; Hybrid; CAD 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Régime d’acquisition d’actions

Aide aux employés et à leur famille

Télémédecine

Clinique virtuelle du sommeil

Job summary

La Banque Nationale - Gestion de patrimoine recherche un adjoint pour soutenir les conseillers et assurer un service clientèle personnalisé au sein d’une équipe dynamique.

Vous coordonnerez les rendez-vous, aiderez à l’ouverture et à la mise à jour des dossiers clients et contribuerez à l’amélioration continue des processus tout en respectant les exigences réglementaires.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine pertinent.
• Minimum de 3 ans d'expérience dans les opérations bancaires, service à la clientèle ou rôle administratif.
• Intérêt pour la gestion en patrimoine et sens du service client.

Responsibilities

• Assurer le contact client avec rigueur et professionnalisme et cerner rapidement une problématique.
• Travailler avec le conseiller et l'équipe pour offrir un service personnalisé.
• Coordiner l’agenda du conseiller et préparer les rencontresclients.
• Assister le conseiller dans l’ouverture de compte et la mise à jour des dossiers.
• Effectuer les tâches administratives et respecter les exigences règlementaires.
• Participer au développement des affaires en identifiant des besoins clients.

Skills

Service à la clientèle

Gestion du temps

Travail en équipe

Microsoft Office

Intérêt pour la gestion en patrimoine

Education

Diplôme d'études collégiales

Tools

Microsoft Office Suite

Job description

Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.

Ton emploi:

• Assurer le contact client avec rigueur et professionnalisme. Cerner rapidement une problématique et la solutionner, ou suggérer des pistes de solution
• Travailler en étroite collaboration avec le conseiller, les membres de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires internes et externes, pour offrir un service à la clientèle exemplaire et personnalisé
• Coordonner l’agenda du conseiller, prendre les rendez-vous, préparer les rencontres clients et assurer le suivi et/ou actions à prendre
• Assister le conseiller dans le processus d’ouverture de compte et de mise à jour des dossiers clients
• Effectuer rigoureusement les opérations courantes et les tâches administratives, tout en s’assurant de répondre aux requis règlementaires
• Participer au maintenir à jour de la documentation client et rapports annuels
• Participer au développement des affaires en identifiant les besoins complémentaires des clients. Référer les clients au membre de l’équipe ou partenaire pour répondre à leurs besoins
• Participer à l’amélioration continue et au développement des processus opérationnels
• Toutes autres tâches connexes reliées au service à la cliente, au développement et à la pratique du conseiller
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
• Demeurer vigilant en matière de cybersécurité afin de prévenir les risques de tentatives de fraude

Ton équipe:

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec le groupe Équipe Pelletier Conseil Patrimonial pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis :

• Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
• Un minimum de 3 ans d’expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif
• Avoir un intérêt pour la gestion en patrimoine
• Forte aptitude pour le service à la clientèle distinctif et les relations interpersonnelles
• Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office
• Sens de l'organisation et de la gestion des priorités
• Capacité à travailler dans un environnement dynamique, exigeant et parfois avec de courts délais
• Être autodidacte et aimer apprendre en continu
• Travailler avec rigueur et minutie
• Aimer le travail en équipe

Langues: Français
Compétences: Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Intelligence artificielle, Résilience, Travail en équipe

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.