Adjoint.e en gestion de patrimoine

Fprofessionnels; Brossard; On-site; CAD 52,000 - 68,000; Full time

Job summary

fdp recrute un(e) adjoint.e en gestion de patrimoine pour soutenir les conseillers et le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients et l’ouverture de comptes. Vous participerez activement au développement des affaires et au renforcement des relations avec la clientèle.

Relevant de l’équipe régionale, vous assurerez la coordination des rencontres, le respect des procédures et une expérience client de qualité, tout en développant vos compétences professionnelles dans un

Qualifications

• Diplôme collégial en techniques administratives ou formation équivalente.
• 2–3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement.
• Posséder le permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir (obligatoire).

Responsibilities

• Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille sur les dossiers clients (ouverture de dossiers, comptes, préparation de rencontres).
• Analyse et ouverture des dossiers clientèles et mise à jour.
• Intermédiaire entre les conseillers/portefeuilles et le client pour exécutions et informations.
• Gestion de l’agenda et des rendez-vous des conseillers et du portefeuille.
• Assurer conformité et gestion des risques.

Skills

Organisation et gestion des priorités

Service client

Communication (français)

Maîtrise Word/Excel

Gestion d'agenda

Education

DEC en techniques administratives ou équivalent

Tools

Word

Excel

Job description

Depuis 48 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes,chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée etpharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planificationfinancière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés entermes d’intelligence financière appliquée aux réalités desprofessionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sensdes affaires au service d’une firme en constante évolution : joignez l’équipe fdp!

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

Dans votre rôle d’adjoint.e en gestion de patrimoine, vous jouerez unrôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerezétroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou legestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace etproactif. Votre mission inclut également la participation active auxinitiatives de développement des affaires et à la consolidation desrelations avec notre clientèle actuelle et future. Par votreengagement et votre expertise, vous contribuerez significativement àla croissance et à la fidélisation de notre portefeuille de clients.

Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion depatrimoine, vos principales responsabilités seront :

• Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine etou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiersclients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparationde rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
  
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de laclientèle et les maintenir à jour
  
• Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers et/ou legestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutionsde transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pournos différents centres clients de la grande région
  
• Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vousdes conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille
  
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
  

Les compétences essentielles pour ce rôle :

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniquesadministratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
  
• Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domainefinancier – fonds d’investissement
  
• Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières(OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert àla formation pour l’obtenir (obligatoire)
  
• Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi quela gestion de tâches et de priorités multiples
  
• Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle
  
• Être doué pour les communications orales et écrites en français
  
• Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notammentWord et Excel
  
• Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoinsde nos clients avec excellence
  
• Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieuxpour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp
  
• Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’unclimat de confiance et de bienveillance, avec une cultured’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
  
• Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour votredéveloppement et votre épanouissement professionnel
  
• Profiter d’une rémunération globale concurrentielle et deprogrammes dédiés à votre bien-être, favorisant l’équilibre entrevotre vie personnelle et professionnelle.
  

Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent etvotre engagement feront la différence!

Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucunediscrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Votre candidature est importante pour nous et tous les profilscorrespondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleursdélais afin de suivre notre parcours de recrutement. Nous recherchonsune personnalité au-delà d’un parcours! La diversité fait partieintégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous prônons l’équitédans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emploiségales à tous.