Adjoint(e) au conseiller en placement, Wood Gundy-bilingue

CIBC; Montreal; Hybrid; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Banque CIBC Wood Gundy à Montréal recherche un Adjoints au conseiller en placement pour développer les portefeuilles clients grâce à une gestion relationnelle et des conseils en placement fiables.

Vous collaborerez avec une équipe de conseillers et gérerez des relations avec des clients à valeur élevée, en fournissant un soutien et en identifiant des opportunités d’affaires tout en respectant les normes de conformité et les exigences professionnelles.

Qualifications

• Soutien administratif et respect des normes de conformité.
• Mobilisation des clients et renforcement des relations.
• Établissement de relations et prospection d’affaires.
• Compétences organisationnelles et gestion d’un portefeuille selon le profil client.

Responsibilities

• Soutenir les conseillers en placement et les équipes, en effectuant des tâches administratives et des activités de marketing.
• Établir un rapport personnalisé avec chaque client et renforcer les relations existantes.
• Développer le réseau et présenter des opportunités d’affaires futures.
• Assurer la conformité et l’efficacité des dossiers clients dans l’environnement Wood Gundy.

Skills

Client focus

Relation building

Communication

Conformité et RP

Bilingual (FR/EN)

Education

RP license OCRI-CP

CIRO derivatives license

Job description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site CIBC.com/francais.

Tâches du titulaire

À titre de membre de CIBC Wood Gundy, vous serez responsable de la création et de la croissance des portefeuilles de clients de Wood Gundy grâce à une gestion relationnelle spécialisée, à des conseils en placement fiables et à un service à la clientèle exceptionnel. En tant qu’Adjoint(e) au conseiller en placement, vous collaborerez étroitement avec une équipe de conseillers en placement CIBC Wood Gundy pour les aider à gérer leurs portefeuilles et à établir de nouvelles relations d’affaires. Vous communiquerez directement avec des clients à valeur nette élevée pour offrir du soutien, trouver des occasions d’affaires et améliorer de façon proactive l’expérience client.

À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Tous les détails au sujet de votre mode de travail (répartition des jours sur place et des jours en télétravail) seront abordés au cours de votre entrevue.

Comment réussir

• Soutien administratif - Respecter les normes de conformité lorsqu’il traite avec les clients ou s’occupe des dossiers clients. Effectuer des tâches administratives et participer aux processus administratifs liés au soutien des conseillers en placement et aux équipes. Participer à toutes les activités de marketing et d’expansion des affaires, et contribuer à l’élaboration de plans de placement et de propositions écrites à l’intention des clients actuels et potentiels. Aider au sujet des processus visant la redirection de biens vers des produits financiers adéquats en fonction de la tolérance au risque du client et de son profil démographique, comme le détermine le conseiller en placement.
• Mobilisation des clients - Établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Renforcer les relations en collaborant avec votre équipe et en assurant un soutien administratif pour veiller à la satisfaction des besoins des clients. Donner suite aux demandes en répondant aux questions et en offrant une expérience exceptionnelle.
• Établissement de relations - Faire connaître la marque CIBC dans votre collectivité en participant à des activités locales et en prenant part à des activités de marketing et de prise de contact. Élargir votre réseau afin de créer des liens durables qui apporteront des occasions à l’avenir. Collaborer étroitement avec votre équipe afin de présenter aux clients les bonnes occasions.
• Compétences organisationnelles - Soutenir les conseillers en placement en répondant rapidement aux demandes des clients et en respectant les normes de conformité dans tous les dossiers. Favoriser la réussite de l’équipe en améliorant la productivité d’équipe, en découvrant proactivement des occasions d’affaires et en participant à l’affectation des actifs aux bons produits financiers.

Vos attributs

• Vous accordez la priorité aux clients. Vous collaborez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.
• Vous carburez au succès. La réalisation de vos objectifs vous motive, et vous donnez le meilleur de vous-même pour obtenir des résultats concrets.
• Vous vous investissez pleinement en y mettant tout votre cœur et votre esprit. Vous vous souciez des gens et comprenez les différents points de vue. Vous écoutez les autres et apprenez de leurs expériences.
• Vous comprenez que la réussite réside dans les détails. Vous remarquez des choses que les autres ne voient pas. Vos compétences en pensée critique vous aident à prendre des décisions éclairées.
• Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez un agrément à jour et en règle à titre de représentant en placement (RP) pour le permis de courtier en placement de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI-CP). Vous possédez également la licence CIRO en produits dérivés, ayant réussi l’examen CIRO sur les produits dérivés. Le titre de représentant inscrit (RI) est un atout. Une expérience dans le secteur des services financiers ou du courtage et une connaissance pratique des divers instruments de cotation sont exigées.
• Vous vivez selon vos valeurs. Vous apportez des normes élevées et une attention sincère à vos relations, et vous souhaitez évoluer au sein d’un employeur qui partage vos valeurs et vous permet de donner le meilleur de vous-même.
• Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

• Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien‑être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
• Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
• Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
• Sous réserve des modalités du régime et du programme.

Ce que vous devez savoir

• La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à [e-mail].
• La Banque CIBC s’engage à faire preuve de clarté dans le cadre de son processus d’embauche. Tous les affichages visent à pouvoir des postes pour lesquels nous recrutons activement, à moins d’avis contraire.
• Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.
• Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français).
• Nous utilisons des outils d’intelligence artificielle pendant le processus de recrutement. Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.

Lieu de travail

QC-Montréal, 1250 René-Lévesque W Blvd, Suite 3100

Type d’emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Activités de marketing, Développement d'entreprise, Développer des propositions, Documentation d'entreprise, Expérience client (CX), Pensée analytique, Portefeuilles d'investissement, Produits financiers, Transaction bancaire, Travailler de manière collaborative