Accelerated Financial Planning Career Associate

TD Bank; Canada; On-site; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job description

Programme de carrière accéléré en planification financière

Type de rôle: Undergraduate

Lieu de travail: Canada

Horaire: 37.5

Détails de la rémunération :
Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions sur la rémunération, notamment les particularités salariales de ce poste.

Description du poste:

Le programme de carrière accéléré en planification financière offre une formation en cours d’emploi grâce à des rotations dans plusieurs services et à des affectations au sein d’Excellence de la prestation, Planification financière et Conseils directs, Planification financière. Dans le cadre de ce programme, vous aurez l’occasion de découvrir un parcours intéressant qui vous permettra de mener une carrière fructueuse en planification financière. La durée prévue est généralement de deux ans et demi.

Au cours des premières rotations, vous devrez :

• offrir un soutien de haut niveau en matière de ventes et de service aux planificateurs financiers de Gestion de patrimoine TD en les aidant dans les trois principales activités suivantes : la revue des progrès, la communication avec les clients et l’expansion des affaires.
• assister les planificateurs financiers dans leurs activités quotidiennes de façon efficace et efficiente afin d’assurer une expérience client légendaire dans le respect des politiques et des procédures.
• tenir des rencontres exploratoires avec les clients afin de recueillir des renseignements financiers et de fournir au planificateur financier un ordre du jour clair, des documents, des renseignements et des rapports avant les rencontres avec les clients.
• gérer les pistes du pipeline de ventes et se préparer en vue des appels sortants aux clients ou procéder à ces appels (p. ex. clients potentiels ou fidélisation).
• élargir vos connaissances de l’entreprise, des concurrents, des tendances et des enjeux relatifs à l’économie et au marché.

Au cours des dernières rotations, vous devrez :

• offrir des services de planification financière et des conseils aux investisseurs en mettant l’accent sur la planification de la retraite et des placements en aidant les clients à atteindre leurs objectifs financiers, et en offrant tous les services par téléphone et au moyen de la technologie numérique.
• coordonner le repérage, le suivi ou la gestion des comptes et des occasions, tout en jouant un rôle de premier plan dans la gestion de la relation.
• aider les clients à définir des objectifs et à cerner des obstacles potentiels, à recommander des solutions appropriées, à assurer la gestion continue des relations par des recommandations de placement, dont des fonds communs de placement de tiers, et à ouvrir des comptes de placement, au besoin.
• acquérir activement les actifs détenus à l’externe au moyen de conversations de vente et d’une planification financière efficaces.

L’objectif de ce programme est de fournir une base exceptionnelle en planification financière pour vous permettre d’accéder à un poste de planificateur financier, où vous offrirez une planification financière complète et des conseils aux clients bien nantis, en mettant l’accent sur la planification de la retraite et des placements en aidant les clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Compétences, aptitudes et antécédents professionnels :

• Vous obtiendrez un diplôme universitaire de premier cycle en 2024.
• Vous travaillerez en vue d’obtenir la certification QAFPMC, la certification PFP, la certification de l’IQPF (Québec) ou la certification CFPMD.
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, un atout.

En tant que candidat idéal, vous possédez les qualités suivantes :

• Excellentes compétences en communication
• Aptitudes pour les affaires, la finance, les mathématiques et l’analyse quantitative
• Sens de l’organisation avec capacité à établir les priorités, à gérer plusieurs tâches simultanément et à avoir le souci du détail
• Bon sens des affaires et solides compétences en résolution de problèmes et en analyse
• Maîtrise des produits Microsoft Office (Excel, PowerPoint et Word)
• Expérience en modélisation financière
• Solides compétences en présentation
• État d’esprit proactif pour faire preuve d’initiative
• Esprit d’équipe et compétences en collaboration
• Expérience antérieure en service à la clientèle ou compréhension du client, un atout
• Bilinguisme (français-anglais), un atout

Formation et titres professionnels :

• Obtention anticipée d’un diplôme universitaire de premier cycle et de la certification QAFPMC, de la certification PFP, de la certification de l’IQPF (Québec) ou de la certification CFPMD
• Réussir le CCVM, le cours relatif au MNC et le programme de formation de 90 jours dans les 90 jours suivant l’entrée en fonction et être inscrit auprès de l’OCRCVM à titre de représentant