Private Banker

AFFA Capital; São Paulo; Presencial; BRL 180 000 - 260 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A AFFA Capital procura um Senior Private Banker para gerir e expandir carteira de clientes de alta renda na região Grande São Paulo, em regime de tempo integral e atuação presencial.

O profissional deverá ter carteira de clientes e acompanhar objetivos financeiros, propondo soluções de investimentos, estruturando patrimônio e realizando reuniões periódicas para revisar estratégias, com interface com research, compliance e operações.

Qualificações

• Conhecimento sólido em finanças e planejamento financeiro.
• Experiência em investimentos, alocação de ativos e gestão de portfólios.
• Vivência em private banking com carteira de alta renda e relacionamento consultivo.

Responsabilidades

• Gerir e expandir carteira de clientes de alta renda.
• Acompanhar objetivos financeiros, propor soluções de investimentos e estruturar patrimônio.
• Realizar reuniões periódicas para revisar estratégias e ajustar recomendações.
• Coordenar planos de alocação de ativos e monitorar desempenho das carteiras.
• Interface com áreas internas como research, compliance e operações para atendimento seguro.

Conhecimentos

Gestão de carteira

Relacionamento com clientes

Planejamento financeiro

Comunicação e negociação

Ética profissional

Inglês (diferencial)

Formação académica

Administração/ Economia/ Finanças/ Engenharia

Pós-graduação ou certificações CFP CFA ANCORD CPA-20

Descrição da oferta de emprego

Descrição do Cargo o cargo de senior private banker na affa capital é responsável pela gestão e expansão de uma carteira de clientes de alta renda na greater são paulo area em regime de tempo integral e atuação presencial.

É essencial que esse profissional já tenha uma carteira de clientes.

No dia a dia a pessoa irá acompanhar objetivos financeiros dos clientes propor soluções em investimentos e estruturação de patrimônio e realizar reuniões periódicas para revisão das estratégias. também irá coordenar planos de alocação de ativos monitorar desempenho das carteiras e ajustar recomendações conforme cenários econômicos e perfil de risco.

Faz parte das atividades a prospecção de novos clientes a manutenção de relacionamentos de longo prazo e a interface constante com áreas internas como research compliance e operações para garantir atendimento seguro e personalizado.

Qualificações

• Conhecimento sólido em finanças e planejamento financeiro com capacidade de estruturar planos patrimoniais e sucessórios alinhados às necessidades dos clientes.
• Experiência comprovada em investimentos e alocação de ativos incluindo análise de risco construção de portfólios diversificados e acompanhamento de performance.
• Vivência em private banking com histórico de gestão de carteira de clientes de alta renda e relacionamento comercial consultivo focado em longo prazo.
• formação superior em administração economia finanças engenharia ou áreas correlatas sendo desejável pós-graduação ou certificações como cfp cfa ancord ou cpa-20.
• Habilidade de comunicação negociação e construção de confiança além de elevada ética profissional foco em resultados e fluência em inglês sendo outro idioma um diferencial.