M&A and Restructuring Analyst

Finance Brazil; São Paulo; Presencial; BRL 180 000 - 300 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Transações reais

Alta performance

Curva de aprendizado acelerada

Ambiente de ownership

Desenvolvimento em M&A

Resumo da oferta

A Finance Brazil é uma boutique de inteligência financeira especializada em M&A, criação de valor, reestruturação estratégica e transações corporativas para empresas em crescimento. Atuamos com CEOs, acionistas, investidores e fundos em processos de compra e venda de empresas, captação de capital e valoração.

Buscamos um M&A and Restructuring Analyst com experiência prática em transações e capacidade de acompanhar projetos de ponta a ponta, assumindo responsabilidade sobre análises, materiais e

Qualificações

• Formação superior em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Experiência comprovada em Investment Banking, M&A Advisory, Corporate Finance, Private Equity, Transaction Services ou áreas diretamente relacionadas a transações.
• Participação real em processos de M&A, captação ou transações corporativas.
• Capacidade de construir modelos financeiros e valuation com autonomia.
• Conhecimento sólido de demonstrações financeiras e fluxo de caixa aplicados a transações.

Responsabilidades

• Participar da execução de processos de M&A buy-side e sell-side de ponta a ponta.
• Construir modelos financeiros, projeções e valuations (DCF, múltiplos, cenários).
• Desenvolver análises financeiras, operacionais e estratégicas de empresas e setores.
• Elaborar materiais de transação (teasers, apresentações, information memorandums).
• Apoiar data rooms e due diligence.
• Realizar pesquisas de mercado e mapear investidores e potenciais targets.
• Analisar demonstrações financeiras, capital de giro e estrutura de capital.
• Interagir com empresários, investidores e assessores envolvidos nas transações.
• Acompanhar negociações, due diligence e documentação até signing e closing.
• Contribuir para diagnósticos financeiros e turnaround.

Conhecimentos

Análise financeira

Experiência em M&A

Modelagem financeira

Ownership / protagonismo

Gestão de vários projetos

Atenção aos detalhes

Comunicação executiva

Resolução de problemas

Formação académica

Administração / Economia / Engenharia / Contabilidade

Ferramentas

Excel Avançado

Ferramentas de IA

Descrição da oferta de emprego

A Finance Brazil é uma boutique de inteligência financeira especializada em M&A, criação de valor, reestruturação estratégica e transações corporativas para empresas em crescimento.

Atuamos diretamente com CEOs, acionistas, investidores, fundos e grupos estratégicos em processos de compra e venda de empresas, captação de capital, valuation, reestruturação financeira e decisões estratégicas de alta relevância.

Estamos em expansão e buscamos um profissional para atuar como M&A and Restructuring Analyst, com experiência prática em transações e capacidade de participar de um processo de M&A de ponta a ponta, assumindo responsabilidade direta sobre análises, materiais e execução.

• Forte capacidade analítica e domínio de finanças corporativas
• Experiência prática em processos de M&A ou Investment Banking
• Capacidade de estruturar e executar diferentes etapas de uma transação com autonomia
• Excelente domínio de modelagem financeira e valuation
• Perfil hands-on, com alto senso de responsabilidade e ownership
• Capacidade de trabalhar simultaneamente em diferentes projetos e transações
• Organização, atenção aos detalhes e rigor na execução
• Comunicação clara, objetiva e adequada ao ambiente executivo
• Mentalidade de resolução de problemas e orientação a resultados

Responsabilidades

• Participar da execução de processos de M&A buy-side e sell-side de ponta a ponta
• Construir modelos financeiros, projeções e valuations utilizando DCF, múltiplos e análise de cenários
• Desenvolver análises financeiras, operacionais e estratégicas de empresas e setores
• Elaborar materiais de transação, incluindo teasers, apresentações, information memorandums e materiais para investidores
• Apoiar a preparação e gestão de data rooms e processos de due diligence
• Realizar pesquisas de mercado, mapeamento de investidores, compradores e potenciais targets
• Analisar demonstrações financeiras, qualidade de resultados, geração de caixa, capital de giro e estrutura de capital
• Apoiar estruturações de transações, incluindo análise de preço, formas de pagamento, earn-outs e estruturas de capital
• Interagir diretamente com empresários, investidores, executivos, fundos e assessores envolvidos nas transações
• Acompanhar negociações, due diligence, documentação da operação e etapas até signing e closing
• Desenvolver análises de viabilidade financeira e estruturação de capital
• Participar de diagnósticos financeiros, projetos de turnaround e reestruturação empresarial
• Elaborar apresentações estratégicas e materiais para tomada de decisão de CEOs, acionistas e investidores

Requisitos

• Formação em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas
• Experiência profissional prévia emInvestment Banking, M&A Advisory, Corporate Finance, Private Equity, Transaction Services ou áreas diretamente relacionadas a transações
• Participação comprovada em processos reais de M&A, captação ou transações corporativas
• Capacidade de construir modelos financeiros e valuation com autonomia
• Conhecimento sólido de demonstrações financeiras, fluxo de caixa e contabilidade aplicada a transações
• Excel avançado e excelente capacidade de estruturação de apresentações executivas
• Capacidade de trabalhar com alto nível de autonomia, velocidade e qualidade
• Interesse em construir carreira de longo prazo em Investment Banking, M&A e Special Situations

Diferenciais

• Experiência em boutique de M&A, Investment Banking, Private Equity ou Corporate Development
• Participação em transações desde a preparação inicial até due diligence, negociação e closing
• Experiência na elaboração de modelos financeiros e materiais para investidores
• Conhecimento de estruturas de aquisição, dívida, equity e instrumentos de capital
• Experiência com processos de reestruturação financeira ou Special Situations
• Inglês avançado
• Domínio de ferramentas de inteligência artificial, automação e análise de dados aplicadas a finanças

O que oferecemos

• Participação direta em transações reais de M&A e projetos estratégicos
• Exposição a empresários, CEOs, investidores, fundos e grupos estratégicos
• Responsabilidade relevante desde o início e espaço para rápida evolução profissional
• Curva acelerada de aprendizado técnico e de negócios
• Ambiente de alta performance, com forte cultura de execução e ownership
• Desenvolvimento intensivo em M&A, valuation, modelagem financeira, negociação e estratégia corporativa
• Possibilidade de crescimento acompanhando a expansão da Finance Brazil em Investment Banking e Corporate Finance