Gerente de Relacionamento de Wealth Management | São Paulo

Apex Partners; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma plataforma de investimentos em São Paulo busca um Gerente de Relacionamento de Wealth Management para gerenciar relacionamentos com clientes e desenvolver a carteira de negócios. O candidato ideal deve ter formação em áreas relacionadas e conhecimento do mercado financeiro, além de habilidades analíticas e de comunicação. A posição oferece oportunidades de crescimento e um ambiente dinâmico.

Qualificações

• Esperiência em relacionamento com clientes e na área de investimentos.
• Disponibilidade para viagens.
• Selo CFP é um diferencial.

Responsabilidades

• Executar o modelo de atendimento Supernova e entender as demandas dos clientes.
• Elaborar propostas comerciais e apresentar soluções financeiras.
• Aumentar a carteira de clientes através de relacionamento e cross-selling.
• Atualizar informações de clientes no CRM para atendimento personalizado.
• Monitorar satisfação dos clientes e implementar melhorias.

Conhecimentos

Conhecimento de Mercado Financeiro

Capacidade analítica

Excelente comunicação verbal e escrita

Domínio avançado do Pacote Office

Formação académica

Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins

Ferramentas

Excel

PowerPoint

Word

Descrição da oferta de emprego

Gerente de Relacionamento de Wealth Management | São Paulo

Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil.

Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco.

Se você tem uma vontade absurda de crescer e quer fazer parte da construção do principal banco de investimentos brasileiro, seu lugar é aqui.

• Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados.
• Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com o cliente e o modelo de serviço a ser prestado.
• Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.
• Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir da identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.
• Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.
• Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização.
• Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.
• Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;
• Conhecimento de Mercado Financeiro;
• Capacidade analítica;
• Excelente comunicação verbal e escrita;
• Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);
• Disponibilidade para viagens.

Qualificações desejáveis:

• Selo CFP;
• Organização;

Em março de 2013, começamos a lapidar o nosso diamante: a Apex. E, desde então, com a premissa dos nossos valores, trabalhamos com a convicção de que a construção de uma sociedade próspera está pautada no desenvolvimento do mercado financeiro, junto aos indivíduos que incansavelmente edificam as bases para a consolidação de um ambiente de progresso e bem estar ao alcance de todos.

Transformamos esse sonho em realidade, a partir de uma visão one stop shop da vida financeira dos nossos clientes, que cria soluções globais para todas as demandas da sua vida financeira.

Continuamos escrevendo nossa história e buscamos pessoas com vontade absurda de crescer e se desenvolver conosco, construindo soluções e pensamentos de longo prazo. Vamos juntos?