Gerente de Relacionamento de Wealth Management | Linhares - ES

Apex Partners; Linhares; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma plataforma de investimentos brasileira está buscando profissionais para atender clientes e elaborar propostas comerciais, focando na satisfação e fidelização. Candidatos devem ter formação em Administração ou afins e conhecimento do mercado financeiro, além de habilidades analíticas e de comunicação. O trabalho é uma ótima oportunidade para quem deseja crescer em um ambiente dinâmico e inovador.

Qualificações

• Conhecimento em Mercado Financeiro.
• Capacidade de comunicação clara com os clientes.
• Excelência em uso do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word).

Responsabilidades

• Executar o modelo de atendimento Supernova para clientes.
• Elaborar propostas comerciais e alinhar serviços com clientes.
• Coordenar apresentações de diagnósticos de planejamento financeiro.
• Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões.
• Atualizar informações no CRM e monitorar a satisfação dos clientes.

Conhecimentos

Capacidade analítica

Excelente comunicação verbal e escrita

Conhecimento de Mercado Financeiro

Domínio avançado do Pacote Office

Relacionamento Interpessoal

Organização

Inglês fluente

Formação académica

Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins

Descrição da oferta de emprego

Job description

Apex Partners é uma plataforma de investimentos e serviços financeiros com o propósito de transformar o mercado de capitais brasileiro por meio de soluções completas, inovação e geração de valor de longo prazo.

Nosso objetivo é consolidar a Apex como o principal Banco de Investimentos regional do Brasil, integrando inteligência financeira, relacionamento consultivo e visão estratégica em todas as frentes de atuação.

Acreditamos que o desenvolvimento do mercado de capitais impulsiona o crescimento da sociedade. Por isso, buscamos talentos com brilho nos olhos, vontade de construir e energia para crescer junto com a gente.

Se você sonha grande, tem sede de aprendizado e quer fazer parte da construção do banco de investimentos que está mudando a forma de empreender no Brasil, seu lugar é aqui.

Main responsibilities

• Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendoprodutos adequados.
• Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com clientemodelo de serviço a ser prestado.
• Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as
• soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.
• Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir da
• identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.
• Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.
• Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações paramelhorar o relacionamento e a fidelização.
• Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.

Requirements and skills

• Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;
• Conhecimento de Mercado Financeiro;
• Capacidade analítica;
• Excelente comunicação verbal e escrita;
• Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);
• Disponibilidade para viagens.

Qualificações desejáveis

• Selo CFP;
• Relacionamento Interpessoal;
• Organização;
• Inglês fluente.