Gerente De Assessoria De Investimentos (Wealth Management)

Galapagos Capital; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de gestão de investimentos em São Paulo está em busca de um profissional com formação superior em Administração, Economia ou Engenharia para atuar presencialmente. A posição exige experiência em gestão patrimonial, certificações CPA-20 ou CEA, e perfil comercial com habilidades em trabalho em equipe. O colaborador terá responsabilidades como mapear oportunidades de receita, entender o perfil dos clientes e estruturar estratégias de investimento. A empresa oferece um ambiente dinâmico e oportunidades de crescimento.

Qualificações

• Experiência com gestão patrimonial em bancos, corretoras ou family offices.
• Disponibilidade para atuar de forma presencial em um de nossos escritórios.

Responsabilidades

• Mapear oportunidades de crescimento de custódia e receita dentro da base de clientes.
• Entender necessidades, objetivos e perfil de risco dos clientes.
• Estruturar recomendações e estratégias de investimento.
• Manter-se atualizado sobre cenário macroeconômico e novos produtos.
• Participar de reuniões internas e capacitações.
• Trabalhar em conjunto com áreas internas para entregar soluções completas.

Conhecimentos

Gestão patrimonial

Conhecimento de produtos financeiros

Perfil comercial

Trabalho em equipe

Formação académica

Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas

Certificação CPA-20 ou CEA

CFP (desejável)

Descrição da oferta de emprego

O que esperamos de você

• Pré-requisitos : Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Certificação CPA-20 ou CEA;
• Disponibilidade para atuar de forma presencial em um de nossos escritórios (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Fortaleza, Recife e Salvador);
• Experiência com gestão patrimonial em bancos, corretoras ou family offices;
• Conhecimento de produtos financeiros (onshore e offshore);
• Perfil comercial, influente e com habilidade em trabalhar em equipe;
• Desejável : CFP (desejável).

No seu dia a dia?

• Mapear oportunidades de crescimento de custódia e receita dentro da base de clientes;
• Entender necessidades, objetivos e perfil de risco para propor soluções financeiras adequadas;
• Estruturar recomendações e estratégias de investimento alinhadas ao momento do cliente e ao cenário de mercado;
• Manter-se constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico global, movimentos de mercado e novos produtos;
• Participar de reuniões internas, capacitações e rotinas de alinhamento com áreas especialistas;
• Trabalhar em conjunto com áreas internas (mesa, produtos, compliance, operações, marketing e demais times) para entregar soluções completas ao cliente.