Especialista de Investimentos | Escritório Regional - São Paulo/SP

Sicredi; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma cooperativa financeira em São Paulo busca um(a) Especialista de Investimentos para oferecer um atendimento consultivo a associados, prospecção de novos investidores e monitoramento de tendências de mercado. O profissional deve ter a Certificação CEA ou superior e experiência em relacionamento com alta renda. Oferecemos uma remuneração fixa atraente e diversos benefícios, como assistência médica e auxílio para pós-graduação, e valorizamos um ambiente colaborativo e de crescimento profissional.

Serviços

Vale Alimentação e Vale Refeição

PPR – Participação dos Resultados

Assistência Médica Unimed

Assistência Odontológica

Auxílio creche/babá

Seguro de vida

Apoio atividade física

Auxílio Pós-Graduação

Plataforma de Treinamentos

Qualificações

• Experiência em gerenciamento e relacionamento com alta renda PF/PJ/Agro.
• Vivência com cooperativas ou instituições financeiras em atividade comercial.
• Paixão por investimentos.

Responsabilidades

• Atender consultivamente associados investidores, tanto presencialmente quanto em visitas.
• Participar de eventos promovendo relacionamento e oportunidades de negócio.
• Identificar perfil e necessidades dos associados, oferecendo soluções personalizadas.
• Apresentar especificações técnicas dos produtos de forma clara.
• Realizar prospecção ativa de novos associados investidores.
• Acompanhar carteira de investimentos, promovendo fidelização.
• Garantir cumprimento de metas comerciais.
• Monitorar tendências de mercado e oportunidades de investimento.
• Colaborar com áreas da agência para integração na experiência do associado.

Conhecimentos

Comunicação clara e empática

Proatividade e orientação para resultados

Capacidade de construir relacionamentos de confiança

Organização e foco em metas

Visão estratégica e senso de dono

Formação académica

Certificação CEA ou superior

Descrição da oferta de emprego

Descrição da vaga

Buscamos um(a) Especialista de Investimentos com perfil consultivo e foco em relacionamento, para atuar diretamente no atendimento aos associados, identificando oportunidades de negócios relacionadas a produtos de investimento. Este profissional será responsável pela prospecção ativa de novos associados investidores, realizando visitas externas e fortalecendo o vínculo com a comunidade, com o objetivo de ampliar o quadro social e contribuir para o cumprimento das metas estratégicas.

Responsabilidades e atribuições

• Prestar atendimento consultivo aos associados investidores, tanto nas dependências da Cooperativa quanto em visitas externas.
• Participar de eventos e ações em que o Sicredi esteja presente junto à comunidade, promovendo relacionamento e oportunidades de negócio.
• Identificar o perfil e as necessidades dos associados investidores, oferecendo soluções personalizadas em produtos e serviços de investimento.
• Apresentar as especificações técnicas, vantagens e características dos produtos de forma clara e estratégica, visando a efetivação de negócios.
• Realizar prospecção ativa de novos associados investidores, contribuindo para o crescimento do quadro social.
• Acompanhar a carteira de investimentos, promovendo a fidelização e o aumento da rentabilidade dos associados.
• Garantir o cumprimento das metas comerciais e contribuir para a segurança financeira da agência.
• Monitorar tendências de mercado e oportunidades de investimento, propondo ações alinhadas às estratégias da Cooperativa.
• Atuar em conformidade com as normas internas e regulamentações do setor financeiro.
• Colaborar com outras áreas da agência para garantir uma experiência integrada e de excelência ao associado.

Requisitos e qualificações

Competências Comportamentais

Comunicação clara e empática

Proatividade e orientação para resultados

Capacidade de construir relacionamentos de confiança

Organização e foco em metas

Visão estratégica e senso de dono

Requisitos Técnicos

• Possuir Certificação CEA ou superior.
• Experiência em gerenciamento e relacionamento com alta renda PF/PJ/Agro.
• Vivência com cooperativas ou instituições financeiras em atividade comercial.
• Paixão por investimentos.

Disponibilidade para residir no ABCD e mobilidade para atuar entre as agências

• São Bernardo, Ribeirão Pires e Diadema.

Informações adicionais

No Sicredi Você Vai Ter

• Remuneração Fixa;
• Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;
• PPR – Participação dos Resultados (de 2 até 5 salários, conforme política de remuneração interna);
• Assistência Médica Unimed Nacional (conforme política interna) – Subsídio de 80% da mensalidade, plano nacional Unimed e sem coparticipação;
• Assistência Odontológica - 100% subsídio da cooperativa para o colaborador;
• Auxílio creche/babá - crianças de até 06 anos e 11 meses;
• Seguro de vida;
• Apoio atividade física (Wellhub)
• Adicional tempo de serviço
• Hospital Vitta (Telemedicina, nutrição, descontos em farmácia)
• Optun - um serviço com atendimento especializado, confidencial e sigiloso para orientações psicológicas e jurídicas, disponível 24h, sete dias por semana;
• Previdência Privada (plano de contribuição também por parte da Cooperativa com valor equivalente);
• Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;
• Auxílio Pós-Graduação - Subsídio de 70% da mensalidade após um ano de registro (conforme política interna).
• Zenklub (Plataforma online de saúde emocional com psicólogos, psicanalistas, nutricionistas e terapeutas).
• Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas semestral.

#EntãoVemProSicredi

Etapas do processo

• Cadastro
• Analisando seu currículo
• Entrevista Pessoas e Cultura
• Entrevista Gestor
• Contratação

Sobre a Sicredi

Somos o Sicredi, a primeira Instituição Financeira Cooperativa do Brasil. Nossa trajetória começou há mais de 120 anos, como a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Hoje, seguimos crescendo e nos transformando a cada dia, ao lado de mais de 50 mil pessoas colaboradoras. São elas que nos tornam a Melhor Empresa Para Trabalhar, ocupando novamente a primeira posição, segundo o Great Place To Work Brasil (GPTW).

Junto a mais de 9 milhões de associados, em todos os estados do país, acreditamos no poder da cooperação para construir uma sociedade mais próspera e gerar impacto positivo na vida das pessoas. Um propósito que nos une e nos inspira, promovendo o desenvolvimento local e sustentável, a educação e a inclusão financeira.

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você. #VemSerSicredi!