Coordenador De Fp&A

Nexta Distribuidora; São Paulo; À distance; BRL 120 000 - 160 000; Plein temps

Résumé du poste

Nexta Distribuidora está em busca de um Especialista em Planejamento Financial Remoto para desenvolver planos financeiros personalizados para clientes, com foco em indivíduos e pequenas empresas. O profissional analisará cenários, criará estratégias de investimento e oferecerá orientação para atingir objetivos.

O papel requer experiência comprovada, graduação em áreas financeiras e certificações relevantes, além de habilidades analíticas afiadas e comunicação clara, com disponibilidade para

Qualifications

• Graduação completa em Finanças, Economia, Administração, Contabilidade ou áreas relacionadas.
• Certificações como CPA-10, CPA-20, CFP são altamente valorizadas.
• Experiência comprovada em planejamento financeiro, consultoria de investimentos ou gestão de patrimônio.
• Sólidos conhecimentos em produtos de investimento, planejamento tributário, previdência e seguros.
• Capacidade analítica e de resolução de problemas, com atenção a detalhes.

Responsabilités

• Desenvolver planos financeiros personalizados para indivíduos e pequenas empresas, incluindo aposentadoria, aquisição de bens e educação.
• Realizar análises detalhadas da situação financeira dos clientes, incluindo receitas, despesas, ativos e passivos.
• Criar projeções financeiras realistas e estratégias de fluxo de caixa e investimentos.
• Oferecer consultoria sobre produtos de investimento adequados ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
• Acompanhar mudanças regulatórias para ajustar recomendações e manter a conformidade.

Connaissances

Análise financeira

Planejamento financeiro

Gestão de patrimônio

Consultoria de investimentos

Comunicação com clientes

Proatividade

Autonomia

Inglês intermediário

Formation

Graduação em Finanças, Economia, Administração, Contabilidade

Certificações CPA-10, CPA-20, CFP

Outils

Excel Avançado

Softwares de planejamento financeiro

Description du poste

Especialista em Planejamento Financeiro Remoto

Nosso cliente, uma fintech inovadora focada em soluções de gestão financeira pessoal e empresarial, está em busca de um Especialista em Planejamento Financeiro Remoto para se juntar à sua equipe. Esta posição é totalmente remota, oferecendo a flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar do Brasil, com foco principal no desenvolvimento de estratégias financeiras personalizadas para nossos usuários. O profissional será encarregado de analisar cenários financeiros, criar planos de investimento, e oferecer orientação especializada para ajudar os clientes a atingir seus objetivos financeiros de curto e longo prazo. Acreditamos em um modelo de trabalho que prioriza a autonomia e a produtividade individual, com comunicação digital constante.

• Desenvolver planos financeiros personalizados para indivíduos e pequenas empresas, abrangendo objetivos como aposentadoria, aquisição de bens, e educação.
• Realizar análises detalhadas da situação financeira atual dos clientes, incluindo receitas, despesas, ativos e passivos.
• Criar projeções financeiras realistas e estratégias de otimização de fluxo de caixa e investimentos.
• Oferecer consultoria sobre produtos de investimento adequados ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
• Acompanhar a evolução do mercado financeiro e as mudanças regulatórias para ajustar as recomendações.
• Utilizar ferramentas de planejamento financeiro e softwares proprietários para simulações e análises.
• Manter comunicação regular e eficaz com os clientes através de videochamadas, e-mail e chat.
• Colaborar com equipes de produto e tecnologia para aprimorar as ferramentas de planejamento financeiro.
• Educar os clientes sobre conceitos financeiros e melhores práticas de gestão de dinheiro.
• Garantir a confidencialidade e a segurança das informações financeiras dos clientes.
• Graduação completa em Finanças, Economia, Administração, Contabilidade ou áreas relacionadas. Certificações como CPA-10, CPA-20, CEA, CFP® são altamente valorizadas.
• Experiência comprovada em planejamento financeiro pessoal ou empresarial, consultoria de investimentos ou gestão de patrimônio.
• Sólidos conhecimentos em produtos de investimento, planejamento tributário, previdência e seguros.
• Capacidade analítica e de resolução de problemas, com atenção a detalhes.
• Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita, com facilidade para explicar conceitos complexos de forma clara.
• Proficiência em ferramentas de planejamento financeiro, planilhas eletrônicas (Excel avançado) e plataformas de comunicação online.
• Proatividade, autodisciplina e capacidade de gerenciar o tempo de forma eficaz em um ambiente remoto.
• Resiliência e habilidade para construir rapport com clientes à distância.
• Inglês intermediário