Consultor De Investimentos Ws - Parceiros Xp | Santa Catarina

Xp Inc.; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria financeira está em busca de um consultor de investimento para orientar clientes na gestão de patrimônio. As responsabilidades incluem prospecção de novos clientes, elaboração de portfólios e análise de alocações. O ideal é ter experiência prévia em instituições financeiras, além de forte habilidade de comunicação e certificações como CEA ou CFA. A vaga permite trabalho remoto em diferentes localidades do Brasil.

Qualificações

• Experiência prévia em instituições financeiras.
• Alto nível de intensidade e disciplina.
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes.
• Atuação na consultoria de investimentos.
• Elaboração de portfólio de investimentos.
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos.

Conhecimentos

Perfil comercial

Habilidades de comunicação

Conhecimento sobre cenário econômico atual

Conhecimentos sobre produtos financeiros

Formação académica

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho remoto em diversas praças do país

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;
• Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades.