Consultor de Investimentos WS - Parceiros XP | Rio Grande do Sul

Xp Inc.; Natal; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma consultoria financeira em Natal, Rio Grande do Norte, está em busca de um consultor de investimento para orientar clientes na gestão de patrimônio e elaborar portfólios de investimentos. O candidato ideal terá habilidades comerciais e conhecimento sobre o cenário econômico. A experiência prévia em instituições financeiras e certificações como CEA, CPF, CFA e / ou CGA são essenciais para esta função.

Qualificações

• Experiência prévia em instituições financeiras é essencial.
• Conhecimento atualizado sobre o cenário econômico é necessário.
• Perfil comercial com forte habilidade de prospecção.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes.
• Orientar clientes na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos.

Conhecimentos

Habilidades de comunicação

Intensidade e disciplina

Conhecimento econômico

Formação académica

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA

Ferramentas

Produtos financeiros

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;
• Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades.