Consultor De Investimentos Ws - Parceiros Xp | Rio Grande Do Sul

Xp Inc.; Cachoeirinha; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria financeira busca um consultor de investimento para ajudar clientes a gerenciar seus patrimônio. As principais responsabilidades incluem a prospecção de novos clientes e atuar na consultoria de investimentos, desenvolvendo portfólios personalizados. Candidatos ideais devem ter habilidades comerciais, conhecimento do cenário econômico e experiência em instituições financeiras. Certificações como CEA, CPF e CFA são desejadas, oferecendo um diferencial na seleção. O trabalho está localizado em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Brasil.

Qualificações

• Experiência prévia em instituições financeiras.
• Conhecimento sobre o cenário econômico atual.
• Disciplinado e intenso.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes.
• Orientar o cliente na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos.
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos.

Conhecimentos

Habilidades de comunicação

Perfil comercial

Conhecimento de produtos financeiros

Formação académica

Certificação CEA

Certificação CPF

Certificação CFA

Certificação CGA

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;

Noções básicas de macroeconomia e atualidades.