Consultor de Investimentos WS - Parceiros XP | Remoto

XP Inc.; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria financeira busca consultor de investimento para atuar remotamente no Brasil. Você será responsável por orientar clientes na gestão de patrimônio, elaborar portfólios de investimentos e prospecção de novos clientes. Buscamos profissionais com alta intensidade, habilidades de comunicação e experiência em instituições financeiras. Certificações como CEA ou CFA são essenciais para a vaga.

Qualificações

• Experiência prévia em instituições financeiras é essencial.
• Alto nível de intensidade e disciplina é necessário.
• Conhecimento sobre cenário econômico atual é imprescindível.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes para consultoria de investimentos.
• Orientar clientes na gestão de patrimônio com portfólios adequados.
• Analisar alocações externas e identificar oportunidades de investimento.

Conhecimentos

Habilidades de comunicação

Perfil comercial

Conhecimento sobre produtos financeiros

Formação académica

Certificação CEA ou CFA

Certificação CGA (com prova agendada)

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

Trabalho remoto em diversas praças do país

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;

Noções básicas de macroeconomia e atualidades.