Consultor de Investimentos Pleno (Advisory)

Sunojobs; Brasil; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria financeira está buscando um Consultor de Investimentos Pleno para atender clientes com análises e alocações personalizadas. O candidato ideal deve ter formação em Administração ou áreas correlatas, experiência em atendimento consultivo e a certificação CEA. Benefícios incluem plano de saúde, seguro de vida e um Day Off no aniversário.

Serviços

Plano de saúde

Seguro de vida

Desconto no Wellhub (Gympass)

Acesso à assinatura Suno Black

Um Day Off no seu aniversário

Qualificações

• Experiência prévia em atendimento consultivo ou comercial em instituições financeiras.
• Vivência com planejamento financeiro e relacionamento com clientes de perfil investidor é um diferencial.
• Certificação CEA é obrigatória.

Responsabilidades

• Atender clientes com abordagem consultiva e diagnósticos financeiros.
• Atualizar dados no CRM com precisão.
• Contribuir para o fortalecimento do conhecimento coletivo no time.

Conhecimentos

Atendimento consultivo

Comunicação

Organização

Foco em resultados

Capacidade de traduzir conceitos técnicos

Interesse em aprender

Formação académica

Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas

Descrição da oferta de emprego

Overview

Faça parte do time #SunoLovers

Nossos propósitos é levar as melhores soluções aos nossos clientes, temos um compromisso muito sério com nossos clientes e investir no seu sucesso é um dos nossos principais valores.

Somos uma empresa certificada pela Great Place to Work Brasil, pois acreditamos que pessoas são nosso ativo mais valioso.

Estamos crescendo exponencialmente e você pode fazer parte dessa trajetória de sucesso com a gente.

O Consultor de Investimentos Pleno atuará diretamente no atendimento da base de clientes da Consultoria Suno, conduzindo análises, construindo alocações personalizadas e acompanhando resultados com consistência e proatividade. Sua atuação será essencial para fortalecer a relação de confiança com nossos investidores e garantir que cada plano seja colocado em prática com excelência.

Main responsibilities

Além disso, este profissional também vai:

• Atender clientes com abordagem consultiva, aplicando diagnósticos financeiros, sugerindo carteiras e acompanhando performance de forma recorrente;
• Zelar por uma experiência próxima e personalizada, com foco em excelência e retenção da base;
• Atualizar com precisão os dados no CRM, garantindo rastreabilidade e qualidade no acompanhamento das carteiras;
• Apoiar a renovação dos planos de consultoria e identificar novas oportunidades dentro da base;
• Estar sempre conectado(a) com os relatórios e recomendações da Suno, oferecendo informações embasadas e relevantes para o cliente;
• Contribuir com o time, trocando aprendizados e fortalecendo o conhecimento coletivo.

Requirements and skills

O que a Suno espera:

Formação Acadêmica:

• Graduação completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharias ou áreas correlatas.

Experiência:

• Experiência prévia em atendimento consultivo ou comercial em instituições financeiras, escritórios ou consultorias de investimento;
• Vivência com planejamento financeiro e relacionamento com clientes de perfil investidor é um diferencial.

Conhecimentos Específicos / Habilidades:

• Certificação CEA (obrigatória);
• Desejável CNPI e CFP
• Boa compreensão sobre o mercado de capitais, com foco em ações, fundos imobiliários, renda fixa e alocação de ativos;
• Capacidade de traduzir conceitos técnicos em linguagem clara e acessível;
• Boa comunicação, organização e foco em resultados;
• Interesse em aprender, evoluir e contribuir para o crescimento do time e da empresa.

Additional information

O que você pode esperar da gente?

Nosso compromisso é cuidar de você! Por isso, disponibilizamos:

• Plano de saúde e odontológico, pra cuidar bem de você.
• Seguro de vida, porque segurança também é qualidade de vida.
• Desconto no Wellhub (Gympass) e no Zenklub — corpo e mente em dia!
• Parcerias institucionais que dão aquela força extra em cursos, serviços e mais.
• Um Day Off no seu aniversário, porque seu dia merece ser só seu!
• Acesso à assinatura Suno Black (pra você e familiares de 1º grau!).
• Assinatura do Plano Bull - Status Invest — pra você mergulhar no mundo dos investimentos com profundidade e inteligência.