Consultor de investimentos I

MedFi Consultoria de Investimentos; Belo Horizonte; Presencial; BRL 60 000 - 120 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A MedFi Consultoria de Investimentos LTDA, Belo Horizonte, contrata Consultor de Investimentos I para atuar presencialmente. O profissional auxiliará clientes na gestão de investimentos, prospecção, atendimento personalizado e monitoramento de carteiras, com foco em metas e perfil de cada cliente.

Exige graduação em finanças/economia/adm/ciências contábeis/engenharia, certificação CEA (ou CGA/CNPI/CFP) e mínimo de 2 anos de experiência.

Qualificações

• Graduação em Finanças, Economia, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas.
• Certificação CEA concluída. Alternativamente, CGA, CNPI ou CFP (serão diferenças).
• Mínimo de 2 anos de experiência em consultoria de investimentos, ou assessoria financeira/investimentos financeiros.

Responsabilidades

• Desenvolver e implementar estratégias de investimento personalizadas baseadas em objetivos (Goal Based Investing).
• Conduzir vendas consultivas e prospecção de clientes.
• Monitorar e revisar portfólios de investimentos, ajustando estratégias conforme necessário.
• Realizar reuniões periódicas com clientes para discutir necessidades e objetivos financeiros.

Conhecimentos

Vendas consultivas

Gestão de carteiras

Planejamento financeiro

Formação académica

Graduação em Finanças, Economia, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia

Certificação CEA concluída (ou CGA / CNPI / CFP)

Descrição da oferta de emprego

VAGA 100% PRESENCIAL EM BELO HORIZONTE - OBRIGATÓRIO CERTIFICAÇÃO CEA C-PRO I C-PRO R, concluída / CGA OU CFP (COMPLETA OU EM FINALIZAÇÃO)

Estamos em busca de um Consultor de Investimentos I para atuar em nossa equipe em Belo Horizonte, MG.

Sobre a MedFi Consultoria de Investimentos LTDA: Na MedFi, somos especializados em consultoria financeira para médicos, utilizando metodologia de Goal Based Investing proprietária, MedGuide. Nosso compromisso é garantir a máxima satisfação dos clientes e o crescimento contínuo do patrimônio sob gestão.

Sobre o cargo: O Consultor MedFi é responsável por auxiliar clientes na gestão de seus investimentos e objetivos financeiros, identificar novas oportunidades financeiras, realizar prospecção de clientes e oferecer suporte especializado. O consultor realizará atendimentos personalizados para compreender metas e perfil de cada cliente, além de monitorar e gerenciar carteiras de investimento e planejamento financeiro e sucessório. Este é um cargo de tempo integral com atuação presencial.

Responsabilidades:

• Desenvolver e implementar estratégias de investimento personalizadas baseadas em objetivos (Goal Based Investing);
• Conduzir vendas consultivas;
• Monitorar e revisar portfólios de investimentos, ajustando estratégias conforme necessário;
• Realizar reuniões periódicas com clientes para discutir suas necessidades e objetivos financeiros; adaptando os investimentos de acordo com as mudanças de vida;

Requisitos:

• Graduação em Finanças, Economia, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas
• Certificação CEA concluída. Alternativamente, CGA, CNPI ou CFP (serão diferenças)
• Mínimo de 2 anos de experiência em consultoria de investimentos, ou assessoria financeira/investimentos financeiros

Remuneração fixa + comissão sobre AuM

Budget para certificações e desenvolvimento profissional

Oportunidades de crescimento na carreira