Comercial Financial Planning São Paulo

EQI; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa do setor financeiro em São Paulo está em busca de profissionais apaixonados pelo mercado para transformar a vida dos clientes. A posição envolve realizar análises financeiras, estruturar estratégias de investimento e atender clientes de forma integral. A idealização de eventos e workshops também estão entre as responsabilidades. Oferecemos um desenvolvimento estruturado e benefícios competitivos, incluindo plano de saúde, auxílio creche e vale alimentação.

Serviços

Desenvolvimento estruturado

Plano de Saúde

Vale Transporte

VA / VR

Auxílio Creche

Descontos com parceiros

Qualificações

• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).
• Mínimo de 6 meses de experiência no Mercado Financeiro.

Responsabilidades

• Realizar levantamento da situação patrimonial e perfil do cliente.
• Estruturar estratégias integradas para os clientes.
• Propor soluções de investimento e proteção de acordo com as metas do cliente.
• Prospecção de clientes B2C.

Conhecimentos

Perfil comercial e relacional

Experiência no Mercado Financeiro

Capacidade de manter contato recorrente

Descrição da oferta de emprego

Você é apaixonado(a) pelo mercado financeiro e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições

• Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo;
• Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito);
• Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente;
• Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades;
• Prospectar clientes B2C;
• Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples;
• Promover workshops, eventos e materiais educativos;
• Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial.

Requisitos e qualificações

• Fit cultural
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

O que oferecemos

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas;
• Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes;
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing;
• CRM estruturado na plataforma SalesForce.
• ️♀️ Wellhub
• PPR semestral
• Auxílio Creche
• Plano de Saúde
• Vale Transporte
• VA / VR de R$ 1.812
• Descontos com diversos parceiros no programa EQI VC+
• Outros benefícios que você descobre ao decorrer do processo.

Etapas do processo

• Etapa: Triagem;
• Etapa: Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight ;
• Etapa: Entrevista Lideranças;
• Etapa: Proposta;
• Etapa: Contratação.

OBS : Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.

Se você se identificou com a nossa empresa e tem os pré-requisitos da vaga, se candidate! Será um prazer receber sua candidatura, e, quem sabe, ter você dentro do time da EQI Investimentos.