Banker Advisor - São Paulo

GTO RH; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma consultoria financeira em São Paulo está em busca de um(a) Trusted Advisor para relacionamento com famílias de alto patrimônio. O profissional atuará com consultoria personalizada, desenvolvimento de estratégias patrimoniais e relacionamento consultivo de longo prazo, sendo valorizadas habilidades em escuta ativa e conhecimento sobre investimentos. É necessário ter formação superior e experiência de 5 a 10 anos no mercado financeiro.

Serviços

Modelo de remuneração meritocrático

Estrutura de suporte completa

Reembolso de despesas

Qualificações

• Certificações CEA, CFP® (concluído ou em andamento) ou CGA.
• Experiência mínima de 5 a 10 anos no atendimento a clientes no mercado financeiro.
• Inglês intermediário ou avançado será um diferencial.

Responsabilidades

• Prospecção de relacionamento com famílias de alta renda.
• Elaboração e apresentação de propostas personalizadas.
• Acompanhamento contínuo da evolução patrimonial dos clientes.

Conhecimentos

Atendimento a clientes

Escuta ativa

Conhecimento em investimentos

Postura consultiva

Sofisticação no relacionamento

Formação académica

Ensino superior em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas

Certificações CEA, CFP® ou CGA

Ferramentas

Excel / Google Sheets

PowerPoint / Google Slides

PowerPoint

Google Slides

Descrição da oferta de emprego

Sobre a oportunidade

Estamos em busca de um(a) Trusted Advisor para atuar no relacionamento com famílias de alto patrimônio. Esta é uma posição estratégica, voltada a profissionais experientes, que queiram oferecer um atendimento verdadeiramente consultivo, ético e personalizado — com total independência na recomendação de soluções financeiras.

Buscamos alguém que valorize relações duradouras e construa vínculos sólidos com seus clientes por meio de escuta ativa, entendimento profundo de contexto e entrega de soluções sob medida para cada família, considerando planejamento, sucessão e objetivos de longo prazo.

Responsabilidades

Prospecção e desenvolvimento de relacionamento com famílias de alta renda, executivos, fundadores e líderes empresariais.

Condução de diagnósticos financeiros e patrimoniais completos, considerando perfil de risco, estrutura familiar, objetivos de vida e sucessão.

Elaboração e apresentação de propostas personalizadas de alocação de ativos, estruturação de carteiras, planejamento patrimonial e estratégias de internacionalização, em conjunto com especialistas.

Acompanhamento contínuo da evolução patrimonial dos clientes, gerando insights estratégicos.

Atuação consultiva, com foco na construção de vínculos de longo prazo baseados em confiança, excelência técnica e alinhamento de valores.

Interface com áreas internas (backoffice, operações, investimentos) para garantir eficiência e padrão elevado de entrega.

Atualização constante sobre mercados, produtos e tendências para agregar valor às decisões dos clientes.

Requisitos

Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.

Certificações : CEA, CFP® (concluído ou em andamento) ou CGA.

Experiência mínima de 5 a 10 anos no atendimento a clientes no mercado financeiro — preferencialmente em Private Banking, Multi-Family Offices ou boutiques de investimento.

Capacidade de conduzir conversas estratégicas com famílias de alta renda, com empatia, postura consultiva e sofisticação no relacionamento.

Conhecimento sólido em investimentos, planejamento financeiro, produtos estruturados e estratégias patrimoniais.

Domínio de Excel / Google Sheets e PowerPoint / Google Slides.

Inglês intermediário ou avançado será um diferencial, especialmente no contexto de internacionalização de patrimônio.

Perfil proativo, ético, com alto senso de responsabilidade, maturidade emocional e foco em resultados.

O que oferecemos

Modelo de remuneração atrativo e meritocrático, vinculado à performance e base de clientes.

Estrutura de suporte completa (backoffice, operações, compliance, alocação / portfólio).

Cultura orientada por confiança, excelência e propósito.

Reembolso de despesas ligadas à prospecção e atendimento de clientes.

• Número de vagas : 6
• Local de trabalho : São Paulo, SP
• Regime de contratação de tipo : Outros
• Jornada : Período Integral
• Nível hierárquico : Especialista

VALORIZADO

Tempo de experiência : Entre 5 e 10 anos