Assistente - Wealth Planning

Acqua-Vero Investimentos; Belo Horizonte; Sur place; BRL 36 000 - 72 000; Plein temps

Résumé du poste

A AVIN está contratando um profissional para atuar no suporte à operação da área de Wealth Planning, executando cadastros, movimentações cadastrais e atendimento a clientes. O papel envolve manter a organização, garantir conformidade e apoiar a relação com seguradoras ao longo da jornada do cliente.

O posto é presencial em Belo Horizonte, com contratação como Prestador de Serviços, contribuindo para a experiência de excelência.

Qualifications

• Realizar cadastros e movimentações de clientes nas apólices de seguro.

Responsabilités

• Realizar cadastros e movimentações de clientes nas apólices de seguro, incluindo inclusões, alterações e exclusões, garantindo a correta formalização.
• Conferir e organizar a documentação necessária para contratação e alteração de apólices, seguindo checklists internos.
• Prestar atendimento e suporte aos clientes, esclarecendo dúvidas relacionadas a coberturas, rede credenciada e reembolsos.
• Acompanhar solicitações de reembolso, autorizações de procedimentos e movimentações contratuais com seguradoras.
• Manter atualizados controles e sistemas internos com status, vigência, valores e movimentações das apólices.
• Atuar em contato com seguradoras e corretoras, buscando orientações sobre contratos e demandas dos clientes.
• Apoiar a equipe comercial na emissão de propostas, envio de condições comerciais e organização de dossiês.
• Organizar e arquivar documentos contratuais e operacionais, mantendo registros atualizados.

Description du poste

Sobre a empresa

A AVIN é um ecossistema completo de soluções financeiras. Atuamos como uma one-stop-shop para pessoas físicas e jurídicas, com serviços que vão muito além da assessoria de investimentos tradicional.

A AVIN é um ecossistema completo de soluções financeiras. Atuamos como uma one-stop-shop para pessoas físicas e jurídicas, com serviços que vão muito além da assessoria de investimentos tradicional.

Do planejamento patrimonial à gestão de ativos, da estruturação de grandes operações no mercado de capitais à proteção por meio de seguros, oferecemos uma abordagem integrada, estratégica e centrada no cliente.

Nossas frentes incluem investimentos no Brasil e no exterior, multi family office, planejamento sucessório, asset management, investment banking (DCM e MA), crédito, câmbio, seguros, banking, gestão e desenvolvimento imobiliário e ativos alternativos.

Na AVIN, trabalhamos para que cada decisão financeira seja um passo sólido na construção de patrimônio, legado e prosperidade.

Sobre a vaga

Buscamos um profissional para atuar no suporte à operação da área de Wealth Planning, realizando processos administrativos, movimentações cadastrais, atendimento aos clientes e relacionamento com seguradoras. O profissional será responsável por garantir agilidade, organização e precisão nas demandas, contribuindo para uma experiência de excelência ao longo de toda a jornada do cliente.

Responsabilidades

• Realizar cadastros e movimentações de clientes nas apólices de seguro de vida e saúde, incluindo inclusões, alterações e exclusões, garantindo a correta formalização e manutenção dos contratos.
• Conferir e organizar a documentação necessária para contratação e alteração de apólices, seguindo os checklists internos e as diretrizes aplicáveis, garantindo a conformidade dos processos.
• Prestar atendimento e suporte aos clientes, esclarecendo dúvidas relacionadas a coberturas, rede credenciada, elegibilidade, reembolsos, carências e demais aspectos dos produtos contratados.
• Acompanhar solicitações de reembolso, autorizações de procedimentos e movimentações contratuais junto às seguradoras, garantindo o andamento adequado das demandas e o acesso aos serviços contratados.
• Manter atualizados os controles e sistemas internos, incluindo planilhas e dashboards, com informações sobre status, vigência, valores e movimentações das apólices, assegurando a rastreabilidade e a organização das operações.
• Atuar em contato com seguradoras e corretoras parceiras, acompanhando protocolos, solucionando pendências e buscando orientações relacionadas aos contratos e às demandas dos clientes.
• Apoiar a equipe comercial na emissão de propostas, envio de condições comerciais e organização de dossiês, contribuindo para a agilidade e eficiência no processo de contratação dos seguros.
• Organizar e arquivar documentos contratuais e operacionais, mantendo os registros atualizados, seguros e de fácil acesso, de acordo com os procedimentos internos da área.

Modalidade de trabalho: Presencial (Belo Horizonte, BH)

Modelo de contratação: Prestador de Serviços.

Venha fazer parte de uma das principais empresas de serviços financeiros do país!