Assistente De Planejamento Financeiro

Análix Performance Humana; Blumenau; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de planejamento financeiro em Blumenau, SC, procura um Assistente de Planejamento Financeiro, apto a apoiar a gestão patrimonial ao lado de um planejador financeiro. O candidato deve ter pelo menos 3 anos de experiência no setor. Benefícios incluem salário inicial de R$3.500, vale alimentação de R$1.300, e um plano de saúde integral. Se você busca um ambiente dinâmico e desafiador, não perca essa oportunidade.

Serviços

Vale Alimentação / Refeição de R$1.300,00

Plano de Saúde 100% custeado

Day-off no aniversário

Treinamentos e Desenvolvimento

Qualificações

• Mínimo de 3 anos de experiência em instituições financeiras.
• Certificação CPA (10 ou 20) obrigatória; CEA ou CFP® é um diferencial.
• Facilidade em aprender novas ferramentas e tecnologias.

Responsabilidades

• Suporte direto ao planejador financeiro e atendimento a clientes.
• Coleta e organização de documentos financeiros.
• Elaboração e análise de fluxos de caixa.
• Pesquisa do mercado financeiro e imobiliário.

Conhecimentos

Comunicação clara e profissional

Proatividade

Trabalho em equipe

Organização

Raciocínio lógico

Formação académica

Graduação em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins

Ferramentas

Pacote Office (Excel, Word, PowerPoint)

Descrição da oferta de emprego

Sobre a Finanzia Wealth : Somos um multi-family office independente, focado na gestão estratégica de patrimônios familiares. Oferecemos planejamento financeiro completo, diversificação de investimentos e acompanhamento contínuo para garantir decisões seguras e alinhadas aos objetivos dos clientes. Buscamos excelência e compromisso em um ambiente dinâmico.

Valores que nos Movem : Competência Técnica, Cooperação, Honestidade, Proatividade, Transparência.

Principais Responsabilidades da Função : O Assistente de Planejamento Financeiro, ao lado de um planejador financeiro, apoiará na gestão patrimonial, adaptando-se às necessidades de cada cliente. As funções incluem :

Suporte direto ao planejador financeiro (estratégias, prioridades).

Atendimento a clientes e relacionamento com terceiros (bancos, corretoras, entre outros).

Coleta, organização e síntese de documentos e informações financeiras.

Elaboração e análise de fluxos de caixa e relatórios.

Cotação e orçamentação de produtos / serviços financeiros.

Pesquisa e análise de tendências do mercado financeiro e imobiliário.

É essencial ter capacidade de aprendizado contínuo, pesquisa e validação de informações, organização e cumprimento de prazos devido à complexidade das demandas.

Requisitos e Qualificações :

Formação : Graduação (completa / cursando) em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins.

Experiência : Mínimo de 3 anos em instituições financeiras.

Habilidades Técnicas : Domínio do Pacote Office (Excel, Word, PowerPoint). Facilidade em aprender novas ferramentas e tecnologias.

Certificações : CPA (10 ou 20) obrigatória. CEA ou CFP® é um diferencial.

Se Você Tem... (Soft Skills e Habilidades Comportamentais) : Buscamos um perfil com :

Comunicação (verbal / escrita) clara e profissional.

Proatividade e busca por soluções.

Habilidade para trabalhar em equipe e colaboração.

Organização, detalhismo e raciocínio lógico.

Escuta ativa e foco em resultados, qualidade e processos.

Diferenciais Desejados :

Experiência em atendimento ao público de alta renda.

Conhecimento aprofundado do mercado financeiro.

Benefícios e Remuneração :

Salário inicial : R$3.500,00.

Vale Alimentação / Refeição : R$1.300,00.

Plano de Saúde UNIMED 100% custeado pela empresa.

Day-off no aniversário.

Treinamentos e Desenvolvimento.

Infraestrutura : Restaurante próximo, copa equipada.

Venha fazer parte do Nosso Time!

Se você se identifica com nossos valores e busca um ambiente desafiador e gratificante, onde seu trabalho terá impacto direto no sucesso dos clientes, envie seu currículo! Venha construir uma carreira sólida em um setor estratégico.

• Local de trabalho : Blumenau, SC
• Regime de contratação de tipo : Efetivo – CLT
• Jornada : Período Integral
• Nível hierárquico : Assistente

VALORIZADO

Tempo de experiência : Entre 1 e 3 anos