Assessoria de Investimentos: Suporte Comercial

Eu no Banco; São Paulo; Hybrid; BRL 33,000 - 54,000; Full time

Benefits offered by this job

Plano de saúde

Plano odontológico

Seguro de Vida

Vale Transporte

Job summary

A XP Inc. é uma das maiores instituições de investimentos do Brasil, oferecendo suporte de assessoria de investimentos e foco na experiência do cliente.

O(a) profissional atuará diretamente no relacionamento com clientes, apoiando na jornada de investimentos, com atendimento consultivo e uso de plataformas da XP. Essa posição exige disponibilidade para atuação presencial em São Paulo/SP, formação prevista até 2028 e interesse em desenvolver carreira no mercado financeiro.

Qualifications

• Ensino superior em andamento com previsão de formação até dezembro de 2028.
• Boa comunicação verbal e escrita.
• Interesse em desenvolver carreira no mercado financeiro.
• Perfil proativo, organizado e com foco na experiência do cliente.
• Disponibilidade para atuação presencial em São Paulo/SP.

Responsibilities

• Acompanhar leads e clientes, realizando contatos ativos e contribuindo para a conversão de produtos e serviços.
• Auxiliar clientes no processo de abertura de conta e onboarding, garantindo uma boa experiência inicial na plataforma.
• Orientar clientes sobre funcionalidades da plataforma, processos operacionais e produtos disponíveis.
• Apoiar na resolução de demandas operacionais relacionadas a transferências, aportes, resgates e demais movimentações financeiras.
• Registrar atendimentos e acompanhar indicadores de desempenho, como tempo de resposta, conversão e satisfação dos clientes.
• Atuar em conformidade com normas regulatórias e políticas internas de segurança e sigilo de informações.
• Coletar feedbacks e identificar oportunidades de aprimoramento de produtos, serviços e processos.

Skills

Boa comunicação verbal

Boa comunicação escrita

Interesse financeiro

Perfil proativo

Organização

Education

Superior em andamento (previsão até dez/2028)

Job description

Sobre nós

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 25 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Sobre a Oportunidade

Você é apaixonado por atendimento ao cliente, tem interesse pelo mercado financeiro e deseja iniciar sua trajetória em uma das maiores instituições de investimentos do Brasil? Esta pode ser a oportunidade ideal para desenvolver sua carreira, atuando diretamente na experiência e no relacionamento com clientes.Como Suporte de Assessoria de Investimentos, você será responsável por apoiar clientes em sua jornada de investimentos, garantindo um atendimento de excelência, suporte consultivo e uma experiência simples e eficiente em nossos produtos e serviços.

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O Que Procuramos

Pré-requisitos Essenciais:

• Ensino superior em andamento com formação prevista até dezembro de 2028;
• Boa comunicação verbal e escrita;
• Interesse em desenvolver carreira no mercado financeiro;
• Perfil proativo, organizado e com foco na experiência do cliente;
• Disponibilidade para atuação presencial em São Paulo/SP.

Diferenciais:

• Certificação CPA-10, CPA-20, CEA ou C-Pro R;
• Vivência anterior em atendimento ao cliente, relacionamento, operações ou áreas comerciais;
• Conhecimento básico sobre investimentos e produtos financeiros.

Desafios e Impacto

• Acompanhar leads e clientes, realizando contatos ativos e contribuindo para a conversão de produtos e serviços;
• Auxiliar clientes no processo de abertura de conta e onboarding, garantindo uma boa experiência inicial na plataforma;
• Orientar clientes sobre funcionalidades da plataforma, processos operacionais e produtos disponíveis;
• Apoiar na resolução de demandas operacionais relacionadas a transferências, aportes, resgates e demais movimentações financeiras;
• Registrar atendimentos e acompanhar indicadores de desempenho, como tempo de resposta, conversão e satisfação dos clientes;
• Atuar em conformidade com normas regulatórias e políticas internas de segurança e sigilo de informações;
• Coletar feedbacks e identificar oportunidades de aprimoramento de produtos, serviços e processos.

Etapas do Processo

1. Triagem inicial: Análise do currículo para verificar a adequação às qualificações e requisitos da vaga.

2. Testes gerais: Avaliação do alinhamento cultural com o teste da Mindsight e teste de raciocínio lógico da Predictive Index.

3. Entrevista com a equipe de Recrutamento: Discussão sobre as expectativas em relação à vaga e aos objetivos profissionais.

4. Entrevista com a liderança: Uma conversa para discutir sua visão e como você pode contribuir para a equipe e a empresa.

5. Oferta: Apresentação da proposta de trabalho, incluindo detalhes sobre remuneração e benefícios.

Benefícios:

Saúde e bem-estar:

• Plano de saúde
• Plano odontológico
• Wellhub (Gympass)
• Zenklub
• Seguro de Vida
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Vale Transporte
• New Value (clube de benefícios)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Fundos de Investimentos Exclusivos
• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes. Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

*Ao seguir com a inscrição, você declara que leu, compreendeu e concorda com a Política de Privacidade do Grupo XP Inc. e de seus fornecedores e parceiros que apoiam com a realização do processo seletivo. O Grupo XP Inc. poderá utilizar de soluções de inteligência artificial para apoiar a equipe de recrutamento no decorrer do processo, o que poderá envolver o tratamento de seus dados pessoais para tal finalidade, conforme princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do Grupo XP Inc.