Assessor de Investimentos B2C Jr

JRH Consultoria Estratégica; Campinas; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo parcial

Resumo da oferta

Uma consultoria financeira em Campinas está em busca de um assessor de investimentos para gerenciar clientes e oferecer suporte financeiro. O candidato ideal possui experiência em atendimento ao cliente e formação superior nas áreas correlatas. É fundamental ter interesse no mercado financeiro e habilidade em construir relacionamentos consultivos. O modelo de contratação será PJ, com trabalho híbrido.

Qualificações

• Experiência prévia em atendimento, relacionamento com clientes ou vendas consultivas.
• Interesse genuíno pelo mercado financeiro e pelo modelo de assessoria independente.
• Certificação Ancord (ou estar em processo de obtenção).

Responsabilidades

• Atender e gerenciar clientes da carteira proprietária do escritório.
• Acompanhar e entender o perfil dos investidores.
• Dar suporte aos assessores sêniores em demandas de relacionamento.

Conhecimentos

Atendimento ao cliente

Relacionamento

Vendas consultivas

Comunicação

Proatividade

Formação académica

Formação superior em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas

Descrição da oferta de emprego

Estamos apoiando uma empresa com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, dedicada a potencializar resultados e gerar valor por meio de investimentos estratégicos e personalizados.

Responsabilidades:

• Atender e gerenciar clientes da carteira proprietária do escritório, oferecendo suporte de qualidade e orientação financeira inicial.
• Atuar no relacionamento e fidelização dos clientes existentes, garantindo uma experiência de atendimento consultiva e próxima.
• Acompanhar e entender o perfil dos investidores, direcionando-os para soluções adequadas conforme suas necessidades e objetivos.
• Dar suporte aos assessores sêniores em demandas de relacionamento e atendimento.
• Participar de treinamentos e capacitações técnicas, com foco no desenvolvimento profissional dentro da estrutura da Alto Valor Investimentos.
• Contribuir para a organização e atualização dos cadastros e informações dos clientes no sistema.
• Atuar em sinergia com o time, buscando constante evolução técnica e comportamental para futura atuação como assessor de investimentos pleno.

Requisitos:

• Experiência prévia em atendimento, relacionamento com clientes ou vendas consultivas.
• Formação superior desejável em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas.
• Interesse genuíno pelo mercado financeiro e pelo modelo de assessoria independente (XP).
• Certificação Ancord (ou estar em processo de obtenção).
• Boa comunicação e escuta ativa, com empatia no relacionamento com o cliente.
• Curiosidade, proatividade e sede por aprendizado contínuo.
• Disciplina e perfil colaborativo, com disposição para crescer dentro da estrutura e seguir carreira como assessor pleno.

Outras informações:

• Modelo de contratação: PJ
• Modelo de atuação: Hibrido – 2/3 dias por semana no escritório.
• Local de trabalho: Campinas