Assessor De Investimentos

Netvagas; São Paulo; Presencial; BRL 134 000 - 201 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Netvagas, Assessor de Investimentos, está em busca de profissional com foco em relacionamento com clientes de alta renda para oferecer soluções financeiras alinhadas aos objetivos de cada cliente.

O candidato ideal possui ensino superior completo, certificação ANCORD obrigatória (em andamento aceitável) e experiência comprovada em prospecção ativa e gestão de carteiras de investimentos, com visão de longo prazo.

Qualificações

• Ensino superior completo.
• Experiência comercial com clientes de alta renda.
• Certificação ANCORD obrigatória (pode estar em andamento).
• Prospecção ativa e captação de novos clientes e recursos.

Responsabilidades

• Realizar prospecção ativa e captação de novos clientes e recursos.
• Desenvolver, gerir e expandir carteira de clientes com foco em relacionamento de longo prazo.
• Estruturar soluções de investimento alinhadas ao perfil e objetivos do cliente.
• Acompanhar a performance das carteiras e propor ajustes estratégicos.
• Garantir excelência na experiência do cliente em todos os pontos de contato.

Conhecimentos

Produtos financeiros

Clientes de alta renda

Construção de carteira

Abordagem consultiva

Longo prazo

Perfil resiliente

Relações com clientes

Formação académica

Ensino superior completo

Certificação ANCORD

Descrição da oferta de emprego

Assessor de Investimentos Netvagas SAO PAULO, SP, BR

Descrição da vaga

• Ensino superior completo;
• Experiência comercial consistente, preferencialmente com clientes de alta renda;
• Capacidade de construção de carteira qualificada;
• Abordagem consultiva e visão de longo prazo;
• Conhecimento em produtos financeiros e mercado de investimentos;
• Certificação ANCORD (obrigatória para atuação - pode estar em andamento);
• Perfil resiliente, relacional e orientado a resultados.
• Realizar prospecção ativa e captação de novos clientes e recursos;
• Desenvolver, gerir e expandir carteira de clientes com foco em relacionamento de longo prazo;
• Estruturar soluções de investimento alinhadas ao perfil e objetivos do cliente;
• Acompanhar a performance das carteiras e propor ajustes estratégicos;
• Garantir excelência na experiência do cliente em todos os pontos de contato;
• Atuar em alinhamento com as estratégias comerciais e direcionamentos internos.

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