Assessor de Investimentos

Eqi Investimentos; Manaus; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos em Manaus procura um profissional dedicado para atuar no onboarding, estruturação de carteiras e prospecção de novos negócios. É essencial ter certificação CPA-20, além de conhecimentos em investimentos e experiência no mercado financeiro. O candidato deve ser proativo e ter um perfil comercial forte. Oferecemos um plano de carreira estruturado, suporte das lideranças e um ambiente de trabalho colaborativo.

Serviços

Plano de carreira estruturado

Feedbacks estruturados

Acompanhamento integral das lideranças

Qualificações

• Fit cultural é essencial para a posição.
• É necessário conhecimento nas classes de investimentos.
• Disponibilidade em tempo integral é requerida.

Responsabilidades

• Fazer onboarding e conhecer processos da EQI.
• Participar de treinamento intensivo de vendas e prospecção.
• Gerenciar a carteira de investimentos dos clientes.

Conhecimentos

Certificação CPA-20

Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro

Conhecimento sobre Investimentos

Perfil comercial e relacional

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Responsabilidades e atribuições

Onboarding (1o mês) Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.

Afinamento Comercial (2o mês) Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.

Captação e Estruturação (3o e 4o meses) Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.

Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil; Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes; Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros; Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos; Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Por que escolher a EQI?

• Plano de carreira estruturado e diferenciado
• Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia
• Feedbacks estruturados
• Sistemas avançados e tecnologias de ponta
• Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)
• Partnership
• Informações adicionais
• Benefícios : Salário + PPR Anual VA / VR de R$