Assessor De Investimentos

Eqi Investimentos; Curitiba; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria financeira em Curitiba está em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos. O candidato irá construir e fortalecer relacionamentos com clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas. O processo inclui um mês de onboarding e treinamento intensivo. É necessária certificação CPA-20, CEA ou CFP, e experiência de 6 meses no mercado financeiro. Oferecemos plano de carreira diferenciado e suporte contínuo das lideranças.

Serviços

Plano de carreira estruturado

Suporte integral das lideranças

Salário + PPR Anual

Qualificações

• Certificações em investimentos são obrigatórias.
• Saber gerenciar funil de vendas no CRM.
• Experiência mínima de 6 meses no mercado financeiro.

Responsabilidades

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Acompanhar a carteira de investimentos dos clientes.
• Estar atualizado sobre o cenário macroeconômico e oportunidades de mercado.

Conhecimentos

Certificação CPA-20

Certificação CEA

Certificação CFP

Conhecimento sobre Investimentos

Experiência no Mercado Financeiro

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente.

Responsabilidades e atribuições :

Onboarding (1o mês)

Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.

Afinação Comercial (2o mês)

Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.

Captação e Estruturação (3o e 4o meses)

Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;

Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Por que escolher a EQI?

• Plano de carreira estruturado e diferenciado
• Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia

Sistemas avançados e tecnologias de ponta

Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)

Informações adicionais

• Salário + PPR Anual