Analista de Estruturação - Securitização

Gcb Investimentos; São Paulo; Vor Ort; BRL 89.000 - 156.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Modelo de contratação PJ

Bonificações anuais por desempenho

Programa de incentivo educacional (MBA

Pós-graduações, cursos e certificações

Plano de saúde Amil (dependentes)

Wellhub

ZenKlub com acesso a profissionais

Zusammenfassung

GCB Investimentos está buscando um Analista de Estruturação para atuar na unidade de securitização. Você conduzirá a estruturação até a liquidação, coordenando áreas e parceiros para cada emissão sair no prazo e com segurança.

O profissional ideal já deve ter operado securitizações, ter visão de dono, organização de processos e cobrança às partes envolvidas para conclusão da operação.

Qualifikationen

• Formação superior em áreas afins (Direito, Economia, Administração, Engenharia, Contábeis).
• Experiência em estruturação ou gestão de securitização (CRI/CRA/debêntures) em securitizadora, banco, gestora ou escritório.
• Conhecimento do ciclo completo de emissão, da estruturação à pós-liquidação.
• Conhecimento da regulação CVM/B3/ANBIMA.
• Excel avançado e matemática financeira.
• Organização, atenção a detalhes e gestão de múltiplos prazos e partes.
• Postura de dono e comunicação clara para alinhar equipes sem hierarquia direta.

Aufgaben

• Conduzir a estruturação das operações de CRI, CRA, debêntures e demais papéis de crédito privado.
• Revisar minutas e documentos da operação com o jurídico.
• Montar e validar fluxos financeiros (amortização, juros, cascade de pagamentos).
• Contratar e coordenar prestadores de serviço (jurídico, fiduciário, custodiante, escriturador, auditorias).
• Controlar condições precedentes, checklists e prazos com áreas internas e externas.
• Acompanhar registro, emissão e liquidação junto a B3, CVM e ANBIMA; abrir contas vinculadas e mapa de liquidação.
• Realizar a passagem para o pós-liquidação com o middle office; monitoramento de lastro, garantias e covenants, assembleias, aditamentos.
• Padronizar e documentar processos para ganho de escala.

Kenntnisse

Excel Avançado

Matemática Financeira

Organização de Processos

Gestão de Prazos

Comunicação Clara

Ausbildung

Direito

Economia

Administração

Engenharia

Ciências Contábeis

Tools

VBA

Python

Jobbeschreibung

Sobre a posição

Buscamos um(a) Analista de Estruturação para a unidade de securitização da GCB Investimentos. A posição será responsável por fazer a esteira das operações funcionar de ponta a ponta, da estruturação à liquidação e ao pós-liquidação, coordenando as áreas e os parceiros envolvidos para que cada emissão saia no prazo e com segurança.
Procuramos alguém que já tenha operado securitizações, goste de organizar processos e tenha postura de dono: que acompanhe cada etapa de perto, antecipe pendências e cobre as partes envolvidas até a operação estar concluída.

O que você irá fazer

• Conduzir a estruturação das operações de CRI, CRA, debêntures e demais papéis de crédito privado: premissas, cronograma e calls com as partes envolvidas;
• Revisar minutas e documentos da operação, como Termo de Securitização, escritura de emissão, contratos de cessão e instrumentos de garantia, junto com o jurídico;
• Montar e validar os fluxos financeiros das operações (amortização, juros, correção e cascata de pagamentos);
• Contratar e coordenar prestadores de serviço, como assessores legais, agente fiduciário, custodiante, escriturador e auditorias;
• Controlar condições precedentes, checklists e prazos, cobrando as áreas internas e as partes externas;
• Acompanhar registro, emissão e liquidação junto à B3, CVM e ANBIMA, incluindo abertura de contas vinculadas e mapa de liquidação;
• Fazer a passagem das operações para o pós-liquidação e acompanhar, com o middle office, pagamentos, monitoramento de lastro, garantias e covenants, assembleias e aditamentos;
• Padronizar e documentar os processos da esteira para que a unidade ganhe escala.

O que buscamos em você

• Graduação em Direito, Engenharia, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins;
• Experiência em estruturação ou gestão de operações de securitização (CRI, CRA, debêntures securitizadas ou CR) em securitizadora, banco, gestora ou escritório;
• Conhecimento do ciclo completo de uma emissão, da estruturação ao pós-liquidação;
• Conhecimento da regulação aplicável (Resoluções CVM 60 e 160, B3 e ANBIMA);
• Excel avançado e matemática financeira;
• Organização, atenção a detalhes e capacidade de gerir vários prazos e partes ao mesmo tempo;
• Postura de dono e comunicação clara para alinhar e cobrar áreas sem hierarquia direta.

Diferenciais

• Graduação em Economia, Administração, Engenharia, Direito ou áreas afins;
• Vivência em ofertas públicas ou em operações com muitos participantes;
• CPA-20, CEA ou outras certificações ANBIMA;
• VBA ou Python para automação de rotinas;
• Experiência com sistemas de gestão de operações securitizadas.

Benefícios

• Modelo de contratação PJ;
• Bonificações anuais por desempenho;
• Programa de incentivo educacional para MBAs, pós-graduações, cursos e certificações;
• Plano de saúde Amil, sem desconto e sem coparticipação, extensivo aos dependentes;
• Wellhub (Plano Diamond);
• ZenKlub com acesso a mais de 1.500 profissionais, sem desconto ou coparticipação.