Wealth Management Client Advisor - Build Relationships

Puilaetco | A Quintet Private Bank; Limburg; Vor Ort; EUR 65.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Puilaetco - Quintet Private Bank is een toonaangevende private bank met focus op vermogensbeheer en persoonlijke dienstverlening aan families. De rol richt zich op het aantrekken van nieuwe klanten, het beheren van bestaande klantrelaties en het leveren van beleggingsadvies op maat, met aandacht voor risicobeheer en naleving van regelgeving.

De ideale kandidaat heeft een Master’s in finance en ruime ervaring in een commerciële/bancaire omgeving, en kan effectief samenwerken met onze

Qualifikationen

• Master’s in finance en ervaring in commerciële/bancaire omgeving.
• Kennis van bancaire wet- en regelgeving en compliance met beleggingsadvies.
• Kennis van order- en uitvoeringsproces van effecten en beleggingsdiensten.

Aufgaben

• Klantwerving: voortdurend nieuwe leads identificeren en ontwikkelen via netwerk en binnenlandse prospects.
• Beheer van klantrelaties: begrijpen van gezinssituatie, financiële positie, beleggingsdoelstellingen en risicoprofiel; coördineren van specialisten.
• Beleggingsadvies: adviseren over beleggingsstrategie, portefeuilleopbouw en rapportage.
• Risicobeheer: proactief risicomanagement en naleving van regelgeving en internal controls.

Kenntnisse

Analytisch denken

Kritisch denken

Commerciële vaardigheden

Ausbildung

Master’s in finance

Tools

MS Office

Jobbeschreibung

Puilaetco - Quintet Private Bank is een toonaangevende private bank met focus op vermogensbeheer en persoonlijke dienstverlening aan families. De rol richt zich op het aantrekken van nieuwe klanten, het beheren van bestaande klantrelaties en het leveren van beleggingsadvies op maat, met aandacht voor risicobeheer en naleving van regelgeving.

De ideale kandidaat heeft een Master’s in finance en ruime ervaring in een commerciële/bancaire omgeving, en kan effectief samenwerken met onze