Wealth & Estate Planner

Brightpotentials; Zelzate; On-site; EUR 60,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Maaltijdcheques (10 EUR)

Ecocheques (250 EUR)

Pensioenplan

Premium Audi-bedrijfswagen met tankpas

Parking met laadpalen

Verloningspakket

Job summary

Brightpotentials in Zelzate zoekt een Wealth & Estate Planner om samen met collega-adviseurs de financiële en familiale situatie van cliënten te analyseren en te ondersteunen bij beheer en toekomstige planning van hun vermogen.

U werkt mee aan langetermijnstrategieën, vermogensstructurering en estate- en successieplanning, vertaalt complexe materie naar heldere adviezen en houdt steeds rekening met de doelstellingen van elke cliënt.

Qualifications

• Bachelor- of Masterdiploma in een financiële richting.
• Sterke interesse in beleggingen en financiële markten.
• Analytische en gestructureerde manier van werken.
• In staat complexe financiële materie helder en begrijpelijk te vertalen.
• Een duidelijke langetermijnvisie op vermogensopbouw.
• Kennis of ervaring in successieplanning en estate planning vormt een sterke troef.

Responsibilities

• Analyseer de financiële en familiale situatie van cliënten.
• Ondersteun bij beheer en verdere planning van het vermogen.
• Denk mee over langetermijnstrategieën, vermogensstructurering en estate- en successieplanning.
• Vertaal complexe materie naar heldere, concrete adviezen voor de cliënt.

Skills

Analytisch denken

Vermogensbeheer

Financiële markten

Successieplanning

Education

Bachelor- of Masterdiploma in financiën

Job description

Onze klant in Zelzate zet sterk in op een persoonlijke en langdurige vertrouwensrelatie met haar klanten, ondersteund door een moderne infrastructuur en een aangename, professionele omgeving. Met meer dan 30 jaar ervaring staan respect en discretie centraal, en wordt samengewerkt met vooraanstaande partners. Door te kiezen voor actief portefeuillebeheer volgen ervaren adviseurs de financiële markten nauwgezet en begeleiden ze klanten bij het opbouwen van hun beleggingen, met volledige toewijding. Daarbij is er niet alleen aandacht voor rendement en duurzame investeringen, maar ook voor doordacht risicobeheer. Klanten krijgen bovendien toegang tot een exclusief en kwalitatief aanbod aan beleggingsoplossingen, aangevuld met een uitgebreide en transparante rapportering zodat ze steeds inzicht hebben in de evolutie van hun vermogen.

Jouw functie als Wealth & Estate Planner

Als vermogensplanner maak je deel uit van het beleggingsteam en werk je nauw samen met collega-adviseurs. Je analyseert de financiële en familiale situatie van cliënten en ondersteunt bij het beheer en de verdere planning van hun vermogen. Je denkt mee over langetermijnstrategieën, vermogensstructurering en estate- en successieplanning. Daarbij vertaal je complexe financiële, fiscale en juridische materie naar heldere en concrete adviezen, steeds met oog voor de persoonlijke situatie en doelstellingen van de cliënt.

Wat kan je verwachten?

• Je komt terecht in een ondernemend en groeiend kantoor waar advies centraal staat.
• Veel ruimte om je verder te verdiepen in vermogens- en successieplanning.
• Directe impact op cliënten en hun financiële toekomst.
• Een sterke professionele omkadering met ruimte om te groeien en te specialiseren.
• Een premium Audi-bedrijfswagen met tankkaart en/of laadpas, en eigen parking met laadpalen.
• Een aantrekkelijk verloningspakket met maaltijdcheques (10 EUR), ecocheques (250 EUR), aantrekkelijk pensioenplan,... en meer.

Wie ben je?

• Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in een financiële richting
• Sterke interesse in beleggingen, vermogensbeheer en financiële markten
• Analytische en gestructureerde manier van werken
• In staat om complexe financiële materie helder en begrijpelijk te vertalen
• Een duidelijke langetermijnvisie op vermogensopbouw
• Kennis of ervaring in successieplanning en estate planning vormt een sterke troef