Strategisch Personal Banker – Vermogensadvies

RED POPPY; Nazareth-De Pinte; On-site; EUR 36,000 - 52,000; Full time

Job summary

RED POPPY zoekt naar een klantgerichte professional in Oost-Vlaanderen die particulieren en bedrijfsleiders begeleidt bij beleggingsbeslissingen en risicobeheer. Je biedt volledige opvolging, inclusief verzekeringen en gezin-gerelateerde adviezen, en werkt aan duurzame relaties met elke klant.

De rol vereist inzicht in persoonlijke financiën, communicatieve vaardigheden en de capaciteit om opportuniteiten te signaleren binnen de portefeuille.

Qualifications

• Klantengroep: particulieren met vermogen vanaf €50.000.
• Beleggingsadviezen van A tot Z.
• Volledige persoonlijke opvolging van klanten en advies buiten beleggingen zoals verzekeringen.

Responsibilities

• Begeleiden van particulieren en ondernemers bij beleggings- en verzekeringsvraagstukken.
• Detecteren van commerciële opportuniteiten in de bestaande klantenportefeuille.
• Zorg dragen voor duurzame relaties en een persoonlijke aanpak.
• Voortdurende risico-inschatting en afstemming met de klant over investeringen.

Skills

Klantgerichtheid

Beleggingsadvies

Relatiebeheer

Communicatie

Job description

RED POPPY zoekt naar een klantgerichte professional in Oost-Vlaanderen die particulieren en bedrijfsleiders begeleidt bij beleggingsbeslissingen en risicobeheer. Je biedt volledige opvolging, inclusief verzekeringen en gezin-gerelateerde adviezen, en werkt aan duurzame relaties met elke klant.

De rol vereist inzicht in persoonlijke financiën, communicatieve vaardigheden en de capaciteit om opportuniteiten te signaleren binnen de portefeuille.