Senior Dossierbeheerder Leven

Three BV; Haacht; On-site; EUR 52,000 - 68,000; Full time

Job summary

Three BV in Vlaanderen zoekt een Senior Dossierbeheerder Leven met een adviserende en strategische rol op het gebied van levensverzekeringen. Je werkt niet enkel administratief maar levert inhoudelijk advies over fiscaliteit, vermogensopbouw en langetermijnplanning.

Je bouwt langdurige relaties op met klanten en begeleidt hen bij belangrijke financiële beslissingen, beheert dossiers en onderhoudt contact met verzekeringsmaatschappijen.

Qualifications

• Adviseren van particuliere en zelfstandige klanten inzake levensverzekeringen
• Begeleiden van dossiers rond IPT, VAPZ, pensioensparen en beleggingsverzekeringen
• Analyseren van fiscale optimalisaties en lange termijnoplossingen
• Opstellen en opvolgen van offertes en contracten
• Rechtstreeks overleg met klanten in adviesgesprekken
• Contact onderhouden met verzekeringsmaatschappijen
• Mee uitbouwen van de levensportefeuille op strategisch niveau
• Fungeren als inhoudelijk aanspreekpunt binnen het kantoor

Responsibilities

• Adviseren van particuliere en zelfstandige klanten inzake levensverzekeringen
• Begeleiden van dossiers rond IPT, VAPZ, pensioensparen en beleggingsverzekeringen
• Analyseren van fiscale optimalisaties en lange termijnoplossingen
• Opstellen en opvolgen van offertes en contracten

Job description

Voor onze klant, een onafhankelijk en relationeel verzekeringsmakelaarskantoor, zoeken wij een Senior Dossierbeheerder Leven.

Je neemt een adviserende en strategische rol op binnen het domein levensverzekeringen. Deze functie situeert zich niet louter op administratief niveau, maar sterk op inhoudelijk advies rond fiscaliteit, vermogensopbouw en langetermijnplanning.

Je verantwoordelijkheden omvatten onder meer:

• Adviseren van particuliere en zelfstandige klanten inzake levensverzekeringen


• Begeleiden van dossiers rond IPT, VAPZ, pensioensparen en beleggingsverzekeringen


• Analyseren van fiscale optimalisaties en lange termijnoplossingen


• Opstellen en opvolgen van offertes en contracten


• Rechtstreeks overleg met klanten in adviesgesprekken


• Contact onderhouden met verzekeringsmaatschappijen


• Mee uitbouwen van de levensportefeuille op strategisch niveau


• Fungeren als inhoudelijk aanspreekpunt binnen het kantoor

Je bouwt langdurige vertrouwensrelaties op met klanten en begeleidt hen in belangrijke financiële beslissingen.