Senior Beleggingsrelatiebeheerder

Argenta; Oostrozebeke; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Maaltijdcheques

Groepsverzekering

Hospitalisatieverzekering

Familiale werkomgeving

Autonomie en groei

Opleidingspakket

Job summary

Argenta Oostrozebeke is op zoek naar een ervaren relatiebeheerder Beleggen. Je vormt het vertrouwde gezicht voor klanten en vertaalt financiële doelen naar heldere beleggingsstrategieën en passende levensverzekeringsoplossingen.

Je bouwt duurzame relaties op en werkt samen met collega’s met verschillende expertises om klanten zoveel mogelijk te helpen. Je werkzaamheden omvatten het opstellen van beleggingsplannen, het opvolgen van klantenportefeuilles en het bepalen van risicoprofielen.

Qualifications

• Minimaal 5 jaar relevante ervaring in beleggingsadvies of een gelijkaardige financiële rol.
• Bachelor- of masterdiploma in economie, financiën of rechten of gelijkwaardig denkniveau.
• Proactief en commercieel sterk, met gevoel voor klantbegeleiding en oplossing
• Uitstekende communicatie, nauwkeurigheid en klantcontactvaardigheden
• Discretie, vertrouwen en nauwkeurigheid als hoekstenen van klantrelaties.
• Vereiste PCP-attesten FSMA.

Responsibilities

• Beleggingsplannen opstellen voor klanten.
• Klantportefeuilles opvolgen en updates geven.
• Risicoprofielen bepalen en vertalen naar advies.
• Levensverzekeringsnoden detecteren en adviseren.
• Nauw samenwerken met collega’s met verschillende specialisaties.

Skills

Senior profiel

Commercieel sterk

Klantcontact

Analytisch inzicht

Duidelijke communicatie

Education

Bachelor- of Masterdiploma in economie/financiën of rechten

Tools

FSMA PCP-attesten

Job description

Argenta Oostrozebeke is op zoek naar een ervaren relatiebeheerder Beleggen. Je vormt het vertrouwde gezicht voor klanten en vertaalt financiële doelen naar heldere beleggingsstrategieën en passende levensverzekeringsoplossingen.

Je bouwt duurzame relaties op en werkt samen met collega’s met verschillende expertises om klanten zoveel mogelijk te helpen. Je werkzaamheden omvatten het opstellen van beleggingsplannen, het opvolgen van klantenportefeuilles en het bepalen van risicoprofielen.