Relatiebankier: Persoonlijk Advies & Beleggen

FUNDING FORCE; West-Vlaanderen; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

Funding Force in België zoekt een adviseur die advies koppelt aan een warme, persoonlijke aanpak. U informeert klanten helder over oplossingen en bouwt zo aan een langdurige, betrouwbare relatie.

U analyseert doelstellingen en financiële situatie, legt oplossingen uit en volgt beleggingen op om de doelstellingen te blijven ondersteunen. Cross-selling verdiept de klantrelatie waar mogelijk.

Responsibilities

• Administratieve opvolging: Je werkt steeds volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een nauwkeurige administratieve opvolging van de klantendossiers.
• Heldere communicatie: Je legt duidelijk uit welke oplossingen beschikbaar zijn en hoe deze bijdragen aan de financiële doelstellingen van de klant.
• Behoefteanalyse: Je analyseert de doelstellingen en financiële situatie van klanten en vertaalt deze naar passende spaar- en investeringsvoorstellen.
• Opvolging van beleggingen: Je volgt de beleggingen van klanten actief op en stuurt bij waar nodig om hun doelstellingen te blijven ondersteunen.
• Cross-selling: Je herkent opportuniteiten binnen je portefeuille en speelt hier klantgericht op in om de relatie te verdiepen.

Job description

Funding Force in België zoekt een adviseur die advies koppelt aan een warme, persoonlijke aanpak. U informeert klanten helder over oplossingen en bouwt zo aan een langdurige, betrouwbare relatie.

U analyseert doelstellingen en financiële situatie, legt oplossingen uit en volgt beleggingen op om de doelstellingen te blijven ondersteunen. Cross-selling verdiept de klantrelatie waar mogelijk.