Private Banker (H/F/X)

FUNDING FORCE; Wevelgem; Sur place; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Funding Force zoekt een professionele relatiebeheerder voor vermogende klanten. Je beheert een portefeuille, denkt mee over lange termijn planning en bewaakt beleggingen.

Je bouwt vertrouwen op, dient als sparringpartner en draagt bij aan groei van private banking, met aandacht voor discreet en persoonlijk advies.

Qualifications

• Beheren van een portefeuille van vermogende klanten.
• Doelstellingen en financiële situatie van elke klant in kaart brengen en vertalen naar vermogensplan.
• Beleggen volgen, risicoprofiel evalueren en portefeuille bijsturen op marktomstandigheden.
• Relatiebeheer met veeleisend cliënteel en discrete aanspreekpunt zijn.

Responsabilités

• Beheren van een portefeuille van vermogende klanten en lange termijn visie ontwikkelen.
• Effectief relatiebeheer en vertrouwensband met cliënten opbouwen.
• Persoonlijk vermogensadvies geven afgestemd op privé- en professioneel vermogen.
• Beleggingen volgen en portefeuille bijsturen op basis van marktontwikkelingen.
• Nieuwe vermogende relaties aantrekken via netwerk en aanbevelingen.

Connaissances

Relatiebeheer

Portefeuillebeheer

Vermogensadvies

Netwerkopbouw

Description du poste

In deze functie beheer je zelfstandig een portefeuille van vermogende klanten. Je denkt actief mee op lange termijn, volgt hun beleggingen nauwgezet op en stuurt tijdig bij in functie van de markt. Je bent sparringpartner én vertrouwenspersoon op sleutelmomenten.

Wat doe je concreet?

• Correcte werking: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een zorgvuldige verwerking en opvolging van alle klantgegevens en dossiers.
• Relatiebeheer op hoog niveau: Je bouwt duurzame vertrouwensrelaties op met een veeleisend cliënteel en bent hun vaste, discrete aanspreekpunt voor alle financiële vragen.
• Persoonlijk vermogensadvies: Je brengt de doelstellingen, levensfase en financiële situatie van elke klant grondig in kaart en vertaalt dit naar een vermogensplan op maat. Je houdt daarbij rekening met zowel privé- als professioneel vermogen.
• Portefeuillebeheer: Je volgt de beleggingen van je klanten actief op, evalueert hun risicoprofiel en stuurt de portefeuille tijdig bij in functie van marktevoluties en hun doelstellingen.
• Commerciële groei: Je trekt nieuwe vermogende relaties aan via je netwerk en aanbevelingen, en draagt zo bij aan de verdere groei van het private-bankingsegment.