Private Banker (H/F/X)

FUNDING FORCE; Ranst; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

FUNDING FORCE zoekt een Private Banker die het vaste aanspreekpunt is voor klanten met aanzienlijk vermogen. Je analyseert hun financiële situatie en vertaalt doelstellingen naar een samenhangend vermogensplan, met een discrete, persoonlijke aanpak.

Je beheert portefeuilles, trekt nieuwe vermogende relaties aan en werkt nauw samen met estate planners en kredietspecialisten om klanten een totaaloplossing te bieden.

Qualifications

• Kennis van private banking en vermogensplanning.
• Ervaring met cliëntenanalyse en doelstellingenvertaling.
• Vertrouwelijke omgang met klantgegevens en dossiers.

Responsabilités

• Portefeuillebeheer: opvolgen van beleggingen en risicoprofiel van klanten.
• Commerciële groei: aantrekken van vermogende relaties via netwerk en aanbevelingen.
• Persoonlijk vermogensadvies: in kaart brengen van doelstellingen en financiële situatie van elke klant.
• Nauwkeurige verwerking en opvolging van klantgegevens en dossiers volgens geldende richtlijnen.
• Samenwerking met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs voor totaaloplossingen.

Description du poste

Als Private Banker ben je het vaste aanspreekpunt voor klanten met een aanzienlijk vermogen. Je analyseert hun volledige financiële situatie en vertaalt hun doelstellingen naar een doordacht, samenhangend plan. Je combineert financiële expertise met een persoonlijke, discrete aanpak en bouwt zo duurzame vertrouwensrelaties uit.

Wat ga je doen?

• Portefeuillebeheer: Je volgt de beleggingen van je klanten actief op, evalueert hun risicoprofiel en stuurt de portefeuille tijdig bij in functie van marktevoluties en hun doelstellingen.
• Commerciële groei: Je trekt nieuwe vermogende relaties aan via je netwerk en aanbevelingen, en draagt zo bij aan de verdere groei van het private-bankingsegment.
• Persoonlijk vermogensadvies: Je brengt de doelstellingen, levensfase en financiële situatie van elke klant grondig in kaart en vertaalt dit naar een vermogensplan op maat. Je houdt daarbij rekening met zowel privé- als professioneel vermogen.
• Correcte werking: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een zorgvuldige verwerking en opvolging van alle klantgegevens en dossiers.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om de klant een totaaloplossing te bieden.